イラスト・デザイン・動画などの制作を個人で受けていると、
依頼が増えるほど「あの依頼の納期はいつだったか」
「修正は何回まで受けたか」「入金は済んでいたか」が分かりにくくなります。
見積書を毎回ゼロから作るのも、地味に時間がかかります。
このExcelは、見積づくりと依頼の管理を1つのファイルにまとめたものです。
■ できること
・作業項目・単価・数量を入れると、小計が出ます
・急ぎの割増、商用利用の割増、値引き、税の扱い(外税・内税・税なし)を
選ぶだけで、見積合計が出ます(割増率・税率は設定シートで変えられます)
・依頼IDを選ぶと、見積書の形で表示されます。そのまま印刷もできます
・依頼ごとに、納期・修正回数の上限と済の回数・状態・入金額を管理できます
・納期の遅れ、納期3日以内、修正回数の超過、未入金が色で分かります
・ダッシュボードで、進行中の件数・未入金の残額・月別の見積と入金を確認できます
■ こんな方におすすめ
・副業やフリーランスで、制作の依頼を個人で受けている方
・見積を出すたびに、金額の計算や書き直しで手間がかかっている方
・納期や入金の状況を、頭の中やメモで管理している方
・修正の回数をめぐって、依頼主とのやり取りが長引きがちな方
・月額費用のかかる管理ツールは使いたくない方
■ 納品するもの
Excelファイル1つ(.xlsx)をそのままお渡しします。
以下の6つのシートが入っています。
1. はじめにお読みください(使い方と注意事項)
2. ダッシュボード(件数・金額・グラフ)
3. 依頼一覧(100件まで。依頼の登録と進行管理)
4. 見積明細(作業項目・単価・数量。300行まで)
5. 見積書(依頼IDを選ぶと見積書の形で表示)
6. 設定(割増率・税率・標準単価)
使い方を示す入力例(10件)を入れた状態でお渡しします。
そのまま消してお使いいただけます。
■ 先にお伝えしておきます
・割増率(急ぎ20%、商用利用30%)と標準単価は、入力例の目安です。
ご自身の料金に合わせて、設定シートで書き換えてください。
・計算結果も目安としてお使いください。税の扱いや請求書の書き方は、
ご自身の事業の形に合わせてご確認ください。
・請求書の発行や、適格請求書への対応はしていません。
・会計ソフトとの連携や、依頼の自動取り込みはありません。入力はご自身で行います。
・マクロ(VBA)は使っていません。関数と書式だけで作っています。
・Microsoft Excel での利用を想定しています。Mac標準のNumbersは対象外です。
購入前のご質問もお気軽にどうぞ。
・Microsoft Excel でのご利用を想定しています。
Numbers(Mac標準)は動作対象外です。
・割増率・税率・標準単価は、入力例の目安です。ご自身の料金に合わせて、
「設定」シートの黄色いセルを書き換えてからお使いください。
・金額の計算結果は目安です。税の扱いや請求書の書き方は、
ご自身の事業の形に合わせてご確認ください。税務上の判断はできかねます。
・請求書の発行、適格請求書への対応、会計ソフトとの連携は含まれていません。
必要な場合は有料オプションまたは別途お見積りにて承ります。
・納品後の項目の追加や変更は、有料オプションまたは
別途お見積りにて承ります。
・ファイルの再配布・転売・二次販売はご遠慮ください。
・取引完了(クローズ)をもって納品完了とさせていただきます。
その後の不具合対応やカスタマイズは別途ご相談ください。
・ご購入前のご質問は「出品者に質問」からお気軽にどうぞ。