顧客管理表をExcel（エクセル）で作ります

「お客様の情報が、ノート・Excel・スマホの連絡先にバラバラ」 「前にいつ連絡したか、担当の人にしか分からない」 「同じお客様が、名簿に2回入っている」 ――その名簿を、1つのファイルで管理できる「顧客管理表」にします。 Excel（エクセル）のファイルでお作りし、トークルームに添付してお渡しします。 ■ 3,000円でお届けするもの（1ファイル） 1. 顧客の一覧：番号・名前・ふりがな・連絡先・区分・担当など、項目20まで 2. 対応の記録：日付と顧客番号を入れると、名前が自動で出ます。内容・担当・次にすることを1行ずつ 3. まとめ：連絡の時期と人数が、ひと目で分かるシート（下に例） 4. 使い方のシート：入れ方・探し方・お客様が増えた時の足し方 ■ 見本（画像の4〜5枚目） 30人・記録60行で作った見本です。まとめの数と一覧は式で自動で出ます。LibreOffice で計算させ、別に数えた答えと全部同じことを確かめました。 ■ まとめで見られること（例） ・次の連絡日が近いお客様（7日以内。日数は変えられます） ・最後の連絡から日数がたったお客様（例：90日以上） ・今月はじめてのお客様の数と、区分ごとの人数 ・担当ごとの、今月の対応の件数 ■ 項目の例（業種に合わせて20まで） 顧客番号・名前・ふりがな・電話番号・メールアドレス・区分・担当・はじめての日・最後に連絡した日・次の連絡日・メモ など。見出しの▼から、並べ替えや絞り込みもできます。 ■ 毎日することは 1) お客様と話したら、対応の記録に1行（日付・番号・内容・次の連絡日） 2) 朝、まとめのシートを開いて、今日連絡するお客様を見る 新しいお客様は、一覧の一番下に1行足すだけです。 ■ 入れ間違いを減らす作り ・区分や担当は、一覧から選ぶだけ（手で打たない） ・同じ電話番号やメールアドレスが2回入ると、色が付いて知らせます ・入れる所は黄色、式の所は灰色。色で分けています ・マクロは使わず、関数（式）だけで作ります。会社のパソコンでマクロが止められていても使えます ■ こんな方に ・お店や教室・サロンの、お客様の名簿を整えたい ・営業の連絡の記録を、担当が変わっても分かるようにしたい ・月額の顧客管理のシステムを入れる前に、まず表で始めたい ・今の名簿の列がバラバラで、探すのに時間がかかる ■ 進め方 1) ご購入の前に、メッセージで「今の名簿の見出し」と「管理したいこと」を教えていただければ、合うかを先にお答えします 2) ご購入後、見出し（列の名前）と見本の数行を送っていただきます（名前や連絡先は架空の値に） 3) 必要な情報がそろってから2日で、管理表と使い方をお届けします 4) お手元で開いて、気になる所をトークルームでお知らせください 5) お届けから7日以内に、項目の並び・選ぶ一覧の中身などを直します ■ 料金の目安 ・基本 3,000円：一覧・対応の記録・まとめ・使い方（項目20まで） ・シートを1枚追加（例：予約・商談の進み具合・ポイント）：+2,000円 ・今の名簿から移す手順と式：+2,000円 ・お急ぎ（情報がそろってから翌日）：+1,000円 例）商談の進み具合のシートを足す時：3,000円＋2,000円＝5,000円 ■ 確かめてからお渡しします テスト用のお客様（3,000人分）を入れて、表計算ソフト（LibreOffice）で式を計算させ、まとめの数字と答え合わせをしてからお届けします。お手元の Excel で違う動きがあれば、7日以内に直します。 ■ 範囲と安全のため ・お届けの形：Excel のファイル（.xlsx）をトークルームに添付してお渡しします ・お使いの Excel の版（Microsoft 365・2021・2019 など）を最初に伺い、その版にある関数だけで作ります ・本物のお客様の情報はお預かりしません。架空の値で作り、本物の名簿はお手元で移していただきます ・在庫や売上の管理表は、別のサービスでお受けしています ・やりとりはトークルームの文字で進めます。ご質問にはその日のうちにお返しし、決めた事はすべて記録に残ります ■ 作り方 生成AI（Claude Code）と Python を道具として使い、関数の書き方は Microsoft の公式のヘルプと照らして確かめます。出品者は会社を経営して18年目。自分の仕事でも、表の集計や通知の道具を AI と作って毎日使っています。