Excel営業リスト・案件管理テンプレを販売します

営業リストや案件管理を、Excelで分かりやすく整理したい方向けのテンプレートです。 CRMのような本格的な営業管理ツールまでは不要だけれど、 「営業先の情報」 「案件ステージ」 「次回アクション」 「活動履歴」 「見込み売上」 「要フォロー・期限超過」 をまとめて管理したい方に向けて作成しました。 本テンプレートでは、営業リスト・活動ログ・予測集計・ダッシュボードを使って、営業状況を見える化できます。 マクロは使用していません。 Excelの標準機能と関数を使ったテンプレートです。 【このテンプレートでできること】 ・営業リストを一覧管理できます ・会社名、担当者、メール、電話、業種、地域などを管理できます ・案件ステージを管理できます ・受注確率と期待売上を自動計算できます ・次回アクションと期限を管理できます ・期限超過や要フォローを確認できます ・営業活動ログを時系列で記録できます ・活動ログから最終接触日などが自動反映されます ・月別、担当者別、ステージ別の見込み売上を確認できます ・ダッシュボードで営業状況を一覧確認できます 【納品内容】 以下3点をZIPファイルで納品します。 1. 営業リスト管理テンプレート_サンプル版.xlsx サンプルデータ入りの確認用ファイルです。 中身や動作イメージを確認できます。 2. 営業リスト管理テンプレート_開始用.xlsx 実際に入力して使い始めるためのファイルです。 サンプルデータを消す手間を減らしています。 3. 使い方_営業リスト管理テンプレート.pdf 初回設定、入力方法、更新方法、アラートの意味、FAQをまとめた使い方ガイドです。 【こんな方におすすめ】 ・営業案件をExcelで管理したい方 ・CRMほど大げさなツールは不要な方 ・営業リストが散らかっている方 ・次回アクションやフォロー漏れを防ぎたい方 ・見込み売上を把握したい方 ・営業活動の履歴を残したい方 ・個人事業主、小規模事業者、中小事業者、営業担当者の方