AFPが家計とライフプランを一緒に考えます

家計のやりくりや将来のお金のことで、一人で考えていてもなかなか答えが出ない… そんな時にお気軽にご相談ください。 【こんな方へ】 ・毎月の家計を見直したいが、何から手をつけていいか分からない ・将来のためにいくら準備すればいいのか不安 ・教育資金、住宅資金、老後資金など、ライフイベントごとの資金計画を整理したい ・NISAやiDeCoなど、話はよく聞くけれど自分にどう活かせるか分からない ・保険や貯蓄、資産形成の全体像を一度整理したい ・対面や電話だと緊張してしまうので、まずはテキストでじっくり相談したい 【できること】 AFP(日本FP協会認定)として、家計の現状整理、ライフプラン全体の考え方、NISA・iDeCoの 活用の考え方、保険の見直しの視点、将来に向けた資金計画のご相談に対応します。 特定の保険や金融商品を売り込むことは一切ありません。あくまで「一緒に考える」 参謀役として、ご自身で納得して判断できるように、考え方の整理とアドバイスをお伝えし、まとめをPDFにしてお渡しいたします。 数字だけでなく、今どんなことに不安や迷いを感じているのか、お話をじっくり 伺うことを大切にしています。 【流れ】 ①ご購入後、現在の家計の状況(ざっくりで構いません)や気になっていることを教えてください ②内容を拝見し、3日以内にテキストで丁寧に回答します ③PDFでまとめをお渡しします 【対応できないこと】 ・確定申告書の作成や個別の税額計算など、税理士の専門業務にあたるご相談 (一般的な制度の説明は可能です) ・特定の株式や投資商品の売買タイミングの判断、断定的な助言 ・保険や金融商品の販売・契約手続き 初めての出品のため、まずは一つひとつのご相談に丁寧に向き合い、実績を 積んでいきたいと思っています。どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。