60分で家計と将来のお金を整理します

「今の家計で将来大丈夫なのか分からない」 「教育費や住宅費をどう考えればいい？」 「貯金・投資・生活費のバランスを一度整理したい」 そんな方を対象に、オンラインで60分、一緒に家計とこれからのお金を整理します。 単に「節約しましょう」「貯金しましょう」とお伝えするのではなく、現在の収入・支出・貯蓄状況と、今後予定している教育費・住宅費などの大きな支出を整理し、 ・現在の家計はどんな状態なのか ・今後どの時期にお金が必要になりそうか ・今から優先して考えることは何か を一緒に見える化します。 【60分の流れ】 ① 相談したいことを確認 ② 現在の家計を整理 ③ 今後のライフイベント・大きな支出を整理 ④ 気になるポイントを一緒に検討 ⑤ 「まずやること」を3つ程度に整理 【相談後にお渡しするもの】 ・家計整理のまとめ ・今後のライフイベント整理 ・今回の相談で見えたポイント ・今後優先して考えたいこと 事前に簡単なヒアリングを行うため、当日は内容を確認しながら効率よく進めます。 ※本サービスは家計・ライフプランの整理および一般的な情報提供を目的としています。特定の金融商品・有価証券の購入推奨や売買判断、保険商品の募集・媒介、税務・法律上の個別判断は行っていません。