家計とライフプランを一緒に見える化します

【こんなお悩みはありませんか】 ・毎月いくら貯蓄・投資に回していいのか分からない ・このままで老後は大丈夫なのか、漠然と不安がある ・住宅を買うべきか、賃貸を続けるべきか判断できない ・子どもの教育費がいくら必要か把握できていない ・保険が今の自分に合っているのか分からない ・NISAやiDeCoを、自分の場合どう使うべきか整理したい 【ご提供すること】 オンラインで60分お話をうかがい、 現在の収支と、これからのライフイベントを一緒に整理します。 面談後、キャッシュフローの概算と論点整理をお送りします。 「なんとなく不安」を、具体的な数字に変えるところまでが担当範囲です。 正解を押しつけることはしません。 ご自身で判断できる状態になって終わることをゴールにしています。 【進め方】 1. ご購入後、ヒアリングシートをお送りします 2. ご記入内容をもとに、事前に現状を整理します 3. オンラインで60分の面談 4. 当日中に概算資料と論点整理をご返信します ※分からない項目は空欄で構いません。 　どこが空欄かも、当日お話しする材料になります。 【お約束】 ・無理な勧誘はいたしません ・私自身が金融商品を販売する立場ではありません ・個別の税務判断や具体的な銘柄の推奨は行いません 　（一般的な考え方の整理までを担当します） 必要に応じて、適切な専門家をご案内する場合があります。 その際も、ご判断はすべてお客様にお任せします。 【私について】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格） 30代・金融分野でコンサルティングに従事 日々お金の相談に向き合っている立場から、 教科書的な一般論ではなく、実際の判断に使える形でお話しします。 【ご購入前に】 ご相談内容によってはお力になれない場合もあります。 その際は正直にお伝えしますので、まずはお気軽にご相談ください。