完全中立FPが本格ライフプラン作成・家計診断します 【先着3名】勧誘ゼロ!プロ仕様ソフトで将来の収支を精密可視化 イメージ1
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完全中立FPが本格ライフプラン作成・家計診断します

【先着3名】勧誘ゼロ!プロ仕様ソフトで将来の収支を精密可視化

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提供形式
制作物 (+テキスト打ち合わせ)
お届け日数
5日(予定)

サービス内容

【先着3名様限定:特別モニター価格】 ※定員に達し次第、通常価格へ改定いたします。 「毎月働いているのに手元にお金が残らない…」 「教育費のピークや住宅ローン、老後資金が足りるか不安」 将来のお金の不安は「全体像が見えていないこと」から生じます。 はじめまして!FPラクダ事務所 代表の「薬剤師FPラクダ」です。 医療機器メーカー等で15年以上の品質管理に携わる現役薬剤師であり、2級FP技能士です。 当サービスは、保険等の【金融商品を一切販売しない完全中立な立場】で、プロ仕様ソフト(FP-univ)を用いた本格「ライフプラン提案書(PDF)」を作成・納品します。 完全非対面・テキストチャット完結のため、多忙な共働きや子育て世帯でも隙間時間にご利用いただけます。 ◆ 本サービス3つの強み ①【90歳までの収支・資産を精密に見える化】 教育費ピークや住宅ローン、老後資金の推移をプロ仕様ソフトで精密にグラフ化・可視化します。 ②【金融商品の勧誘・セールスは一切なし】 販売手数料目的の提案は一切排除。完全中立にお客様の利益のみを考えた客観的診断をお約束します。 ③【我慢しない「貯まる仕組み」の提案】 日々の生活を切り詰める節約ではなく、効果が一生続く固定費に着目した家計改善をご提案します。 ◆ 豪華2大特典(無料プレゼント) 納品時にご家庭でずっと使える実践ツールをお渡しします。 1.【夢を叶える家計診断シート(Excel原本)】 日常のQOLを守りつつ浪費を炙り出し、家族の夢の資金へ変えるシート。 2.【4大固定費アクションチェック(PDF)】 通信費・保険・サブスク・住居費の無駄をゼロにする完全手順書。 ◆ サービスの流れ 1. ご購入後、トークルームで「事前ヒアリングシート」を送付 2. わかる範囲・概算で家族構成や収支等をご回答 3. 当事務所にてプロ仕様ソフトによる精密シミュレーションを作成 4.「提案書(PDF)」+「2大特典(Excel原本・PDF)」を納品 5. ご質問やご確認(メッセージ対応)を経て正式納品・クローズ

購入にあたってのお願い

【ご購入前に必ずご確認ください】 ・本サービスは「テキストチャットおよびデータ納品」での提供となります(ビデオ通話は行いません)。 ・精度の高い提案書を作成するため、ご購入後にトークルームでお送りするヒアリング項目へのご協力をお願いいたします(概算・わかる範囲で構いません)。 ・個人情報保護のため、源泉徴収票や保険証券などの書類原本の直接送信はお控えください。 ・作成した提案書(個人情報・固有数値を完全にマスキング・ダミー化したもの)を、実績事例として当方のポートフォリオ等に掲載させていただく場合がございます。完全非公開をご希望の場合は、有料オプション「事例掲載の完全非公開(+10,000円)」をお選びください。 ・納品後の数値修正は、事前ヒアリングの前提条件に基づく修正を除き、原則1回までとさせていただきます。 ・納品するPDFデータ・Excelシートの著作権は当事務所に帰属し、無断転載・再配布・商用利用は固くお断りいたします。 ・税務申告の代行、法的書類の作成、個別銘柄の投資助言、特定金融商品の仲介・勧誘は、法令遵守および完全中立維持のため一切行いません。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

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