【サービス概要】
共働き・子育て世帯として日々リアルに家計管理と資産運用に向き合っている
私が、あなたの家計と将来設計を一緒に整理します。
【こんなお悩みに対応します】
✅ 毎月いくら貯めればFIREできるか試算したい
✅ NISAの使い方・夫婦での口座戦略を整理したい
✅ 家計の支出を見直して投資余力を増やしたい
✅ iDeCoとNISAの使い分けがわからない
✅ 教育費・住宅費を抱えながら資産形成できるか不安
【提供内容】
・購入後、トークルームにてヒアリングシートをお送りします
・ご記入いただいた内容をもとに、ビデオ通話で相談対応
・通話後に簡単なまとめメモをテキストでお渡し
【顔出し・名前出しについて】
本サービスはお互いに顔出し・本名の開示は不要です。
匿名・カメラオフでも安心してご参加いただけます。
【録音・まとめメモについて】
通話後のまとめメモ作成のため、録音機能を使用します。
録音データはメモ作成後に削除し、外部への共有は一切行いません。
【ご利用の流れ】
① サービス購入
② ヒアリングシートのご記入(トークルームにて)
③ 日程調整
④ ビデオ通話(60分)
⑤ まとめメモの送付 → 納品完了
【料金】
3,000円 / 1回(初期価格・実績10件まで)
【注意事項】
・個別銘柄・特定金融商品の推奨は行いません
・家計の整理・制度説明・考え方の提供に特化したサービスです
・税務・法律の専門的なアドバイスは対応範囲外です