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サービス内容
【サービス内容】
お金の流れを“見える化”するライフプラン作成を行います。
ヒアリングをもとに、
・現在の収支状況
・貯蓄ペース
・教育費
・住宅購入予定
・車購入
・保険内容
・資産運用状況
・老後資金
などを整理し、
将来の資金推移をわかりやすくご説明します。
【このサービスで分かること】
✔ 住宅ローンは無理なく払えるか
✔ 教育費は足りるか
✔ 今の貯蓄ペースで大丈夫か
✔ 資産運用はいくら必要か
✔ 老後資金は足りるか
✔ 保険は入りすぎてないか
“なんとなく不安”を
数字で確認できる状態にします。
【安心ポイント】
・FP資格保有
・年間100件以上の相談実績
・特定の商品を無理にすすめることはありません
・中立的な立場でサポートします
購入にあたってのお願い
まずは気軽に相談して下さい
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
1,000
円(30分)
1,000
円(30分)
5ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
経験職種
営業 / 個人営業 経験年数 : 5年
ライフスタイル・その他 / スポーツ選手 経験年数 : 13年
ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 5年
資格・検定
1級建築施工管理技士 取得年 : 2019年
2級建築士 取得年 : 2020年
ファイナンシャル・プランナー（AFP） 取得年 : 2024年
相続診断士 取得年 : 2023年
住宅ローンアドバイザー 取得年 : 2025年
得意分野
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山田ゆうき ＠お金のかかりつけ医
100,000
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