初心者向けのお金の勉強をします

NISAと保険、ムダなく整えます

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サービス内容

お金のことが苦手な方向けに、家計・保険・NISAを「分かる→決める→やる」まで一緒に整理します。 専門用語はできるだけ使わず、今の状況に合わせて噛み砕いて説明します。【こんな方へ】 ・NISA(つみたて/成長投資枠)の使い分けが分からない ・何を買う/いくら積立てるか決められない ・保険に入りすぎている気がする(保障内容が分からない) ・固定費を見直して、無理なく貯めたい・増やしたい【相談でできること】 ・目的(老後/教育/住宅など)と優先順位の整理 ・NISAの基本と進め方(積立額の目安づくり) ・保険の「必要/過剰」の整理(保障の棚卸し) ・相談後にやることを、手順付きでまとめます※特定の商品購入を無理にすすめることはありません。守秘厳守で対応します。

購入にあたってのお願い

ご購入後、トークルームで下記を教えてください。 ①ご年齢(年代)/ご家族構成 ②手取り月収・貯蓄額(ざっくりでOK) ③毎月の固定費(家賃/通信/保険料など分かる範囲) ④保険加入状況(保険会社名・種類・月額・保障内容。スクショ可) ⑤NISA/投資の状況(口座の有無、積立額、保有商品) ⑥相談したいゴール(例:保険を減らしたい、NISAを始めたい等)
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
3,000 円(60分)
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15ポイント (0.5%) 獲得
ココナラの安心保証
  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
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