お金のことが苦手な方向けに、家計・保険・NISAを「分かる→決める→やる」まで一緒に整理します。
専門用語はできるだけ使わず、今の状況に合わせて噛み砕いて説明します。【こんな方へ】
・NISA(つみたて/成長投資枠)の使い分けが分からない
・何を買う/いくら積立てるか決められない
・保険に入りすぎている気がする(保障内容が分からない)
・固定費を見直して、無理なく貯めたい・増やしたい【相談でできること】
・目的(老後/教育/住宅など)と優先順位の整理
・NISAの基本と進め方(積立額の目安づくり)
・保険の「必要/過剰」の整理(保障の棚卸し)
・相談後にやることを、手順付きでまとめます※特定の商品購入を無理にすすめることはありません。守秘厳守で対応します。
ご購入後、トークルームで下記を教えてください。
①ご年齢(年代)/ご家族構成 ②手取り月収・貯蓄額(ざっくりでOK)
③毎月の固定費(家賃/通信/保険料など分かる範囲)
④保険加入状況(保険会社名・種類・月額・保障内容。スクショ可)
⑤NISA/投資の状況(口座の有無、積立額、保有商品)
⑥相談したいゴール(例:保険を減らしたい、NISAを始めたい等)