水口　遼人

NISA,必要以上の保険も見直します

はじめまして。FP（/IFA）として、お金の不安を「整理して、行動に落とす」お手伝いをしています。 「NISAを始めたいけど、何から見ればいいか分からない」 「成長投資枠って結局どう使うの？」 「保険に入りすぎている気がするけど、誰に聞けばいい？」 こんなお悩みを、専門用語をできるだけ使わずに一緒に解決していきます。 こんな方におすすめ - 投資経験がほぼなく、まず基本から知りたい - つみたてNISA / 成長投資枠の使い分けが分からない - すすめられるまま保険に入っていて、保障が過剰かもと感じている - 家計を整えて、無理のない金額で積立を始めたい 相談でできること - 目的（教育・老後・住宅など）に合わせた資産形成の整理 - NISA（つみたて/成長投資枠）の考え方・進め方 - 「保険は必要最低限でOK？」の判断材料づくり（保障の棚卸し） - 毎月の積立額の目安づくり／家計の優先順位付け 大切にしていること - いきなり商品を勧めるのではなく、状況の整理→方針決め→次の一歩の順で進めます - 「何をやればいいか」が相談後に分かる状態をゴールにします まずはお気軽にご相談ください。