【先着1名のみ】(ココナラでの評価・口コミを増やすための期間につき)
「今の保険は自分に合っているの?」「保険料を払いすぎていない?」 そんな保険に関する不安をプロのFP(ファイナンシャル・プランナー)が中立的な立場から解決します。
⭐︎本サービスの3つの特徴
①中立性:特定の保険商品の勧誘は一切なし
保険の販売を目的としていないため、お客様のライフプラン全体を考慮した客観的で最適なアドバイスをご提供。
②必要な保障を明確化
公的保険(健康保険等)を踏まえた本当に必要な保障額と期間を算出し、無駄のない保険選びをサポートします。
③分かりやすい解説:保険の仕組みを丁寧に説明
専門用語を使わず、現在ご加入の保険や公的保障の内容、見直しのポイントを分かりやすくご説明します。「保険のことが苦手」という方もご安心ください。
⭐︎こんなお悩みを持つ方におすすめ
・現在加入している保険が自分や家族の状況に合っているか不安な方
・保険料を節約したい、または払いすぎていると感じる方
・結婚・出産・転職など、ライフステージの変化に合わせて保険を見直したい方
・公的な保障(健康保険、年金など)を考慮した上で、必要な民間の保険を知りたい方
・保険のことがよく分からないので、基礎から教えて欲しい方
⭐︎サービス内容(具体的な相談例)
・現在加入中の保険の総合診断:保障内容の過不足チェック、保険料の適正診断
・新規加入・見直しのアドバイス:あなたに合った保険の種類(生命保険、医療保険、がん保険、学資保険など)と、必要な保障額のご提案
・公的保障(社会保険)を踏まえた分析:国の制度でどこまでカバーできるかを説明し、民間の保険で補うべき部分を明確化
⭐︎サービスの流れ
①ご購入
②ヒアリング:現在の状況(家族構成、収入、加入中の保険の資料、ご相談の目的など)をメッセージまたでお伺いします。
③診断とアドバイス:ヒアリング内容に基づき、保険の診断結果と具体的な見直し案やアドバイスをビデオ通話でお伝えします。
④質疑応答:ご不明点や追加で知りたいことにお答えします。
事前に保険の証券や設計書など、保険の内容が分かるものをお送り頂き、分析した状態でビデオチャットに臨みますので、60分を有意義にご活用頂けます。
【購入にあたってのお願い】
・プロフィールの“スケジュール”に記載されている日時以外でビデオチャットを行うことも可能ですが、3,500円の追加料金を頂いております。
・5商品以上のご相談の場合、1商品あたり1500円の追加料金を頂いております。
・ビデオチャットの時間を延長する場合は、追加料金を頂いております。
・ビデオチャットまで1週間を切ってから日時を変更する場合、“ビデオチャット日時の変更”のオプションをご購入頂く場合がございます。
・ビデオチャット当日にスケジュール変更をご希望の場合、再度サービスをご購入頂く場合がございます。
・金融相場の先行きについて、断定的な事は申し上げられません。
・税理士法に抵触する業務はお受け出来ません。
・金融商品取引法違反となってしまう為、個別株のご提案は出来ません。
・やりとりの中で取得した個人情報につきまして、第三者に提供する事は一切ございません。