ダイキ｜FP｜相談実績1000回以上

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ダイキ｜FP｜相談実績1000回以上

ファイナンシャルプランナー
法人男性

本人確認
機密保持契約(NDA)
インボイス発行事業者未登録

販売実績 1
評価 5.0
フォロワー 1

継続（時給/月給）の予算目安

時間単価：13,000円
1週間の稼働日数：週4日
1日の稼働時間：8時間
稼働時間帯：平日日中、土日・祝日
勤務場所：フルリモート

スケジュール

・平日の9時〜18時

"不安"や”心配”を「安心」へ

ライフプラン設計や資産運用を通じて「お客様のお金の不安を解消すること」をミッションとして相談に乗らせていただいています。これまで独身の方の資産運用からお子さんのいるご家庭のライフプラン設計やご高齢の方の相続対策まで幅広くご相談に乗ってきました。【得意分野】・ライフプラン設計・ライフプランに基づく無駄のない合理的な生命保険の設計・病気や就労不能リスクへの対策・教育費の見通しと貯蓄・運用プランの設計・老後資金等の長期運用を目的とする資産形成や運用

出品コンテンツ（1件）

医療保険を攻略｜必要・不要問題を徹底解剖する｜元保険会社FP執筆｜

記事

2 1,000 円

職種・スキル

ビジネス・クリエイティブツール

WordPress 経験年数 : 6年
Excel 経験年数 : 10年
Google スプレッドシート経験年数 : 10年
Google スライド経験年数 : 10年
PowerPoint 経験年数 : 10年
Word 経験年数 : 10年

資格・検定

2級FP技能士取得年 : 2016年
一種証券外務員取得年 : 2025年
住宅ローンアドバイザー取得年 : 2017年

語学力

英語日常会話レベル

経歴

職歴

株式会社オリエントコーポレーション 2014年4月〜 2016年3月

・法人営業 2014年4月〜 2016年3月

・法人代表者向けに決済手段の導入提案および法人用クレジットカードの提案営業
ソニー生命保険株式会社 2016年5月〜 2019年6月

・ファイナンシャルプランナー 2016年5月〜 2019年6月

・個人向けにライフプラン設計を軸とした生命保険と自動車保険、住宅ローン、資産運用の相談・法人向けに財務コンサル、法人用の生命保険のご相談
独立系FP 2019年6月〜現在

・なし 2019年6月〜現在

・お金に関するオンライン有料相談・資産運用のオンライン塾の運営・メディアでの金融関連記事の執筆