サービス内容
〇対象者:
こちらのサービスは、資産構築を図ろうとしているものの、まず
何から手を付ければよいかお悩みの方、第三者に客観的に現状を
分析して欲しいという方を主な対象としております。
ご相談範囲は家計の範囲といたしますので、個人事業主や法人と
してのご相談は対象外とさせていただきます。
〇ゴール:
簡易的な現状分析を行い、問題点の整理、課題抽出を行うまでを
ゴールとしております。
〇特徴:
・支出面と収入面をバランスよく診断し、助言いたします。
・具体的、個別の金融商品の購入をお勧めすることはありません。
〇その他:
こちらのサービスでは、コミュニケーション方式について、
「テキスト形式」でお願いしております。
〇進め方:
①私から家計の状況をお伺いするので、可能な範囲で開示をお願いします。
②ご提供いただいた情報を私の方で整理、分析します。
③簡易的な家計の現況分析の報告を行います。
④③でお答えした内容についてご質問がありましたら伺います。
⑤④を踏まえて、最終回答を行います。
回答は平日の19時以降になりますので、何卒よろしくお願いいたします。