新NISAと保険等の資産形成の使い分け方わかります 信頼できる「お金の相談相手」が欲しいあなたへ イメージ1
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新NISAと保険等の資産形成の使い分け方わかります

信頼できる「お金の相談相手」が欲しいあなたへ

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サービス内容

(画面オフ、チャットでのやり取りのみでも全然問題ありません!) ~信頼できる「お金の相談相手」が欲しいあなたへ~ 保険の窓口やFPに相談したいけど、こんな不安を感じたことはありませんか? 「結局、保険を売り込まれるんじゃないか」 「断りにくくなりそうで気が引ける」 「自分に合った選択肢を本当に教えてくれるの?」 そんなあなたにぴったりなのは、「お金の知識が豊富で、利害関係のない友人」のような存在です。 ◆あなたの悩みに寄り添うサービス 私のサービスでは、保険や投資などお金に関する疑問を、完全中立の立場で一緒に考えます。 どの商品を選ぶべきか、どんなリスクがあるのか、正直なアドバイスを提供します。 売り込みなし:特定の商品や保険を進めることはありません。 安心の相談:あくまで、あなたが最適な選択をするお手伝いをします。 ◆こんな人におすすめ! ・保険の窓口で売り込みを受けて、なんとなく不信感がある ・中立的なアドバイスが欲しいけど、誰に聞いたらいいかわからない ・新NISAや保険、投資信託の違いが知りたい ・自分に合ったお金の管理方法を見つけたい ◆サービスで得られること ・新NISAや保険の仕組みがわかる ・自分のライフスタイルに合った選択肢が明確になる ・一歩踏み出す自信がつく あなたに寄り添う「お金の味方」 学校でも会社でも教えてくれない「お金」の話。 一人で悩む必要はありません。 あなたの味方となり、正直で分かりやすいアドバイスをお届けします。 まずは、気軽にご相談ください。 一緒に、あなたに合った「お金」と向き合っていきましょう!

購入にあたってのお願い

・ぜひ、最初にあなた様の「悩みポイント」をお聞かせください。その点に沿って、ご説明・ご回答させていただきます。 ・商品の性質上、差支えの無い範囲で、お客様の資産状況や年収等、お伺いさせていただくことがあります。伝えたくないものについては、NGとお答えください。
1,000 円(60分)