車の保険を見直し→新NISAに活かします 【元損保×FP】車の保険を見直して「新NISA」始める診断 イメージ1
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車の保険を見直し→新NISAに活かします

【元損保×FP】車の保険を見直して「新NISA」始める診断

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提供形式
テキスト
お届け日数
3日(予定)

サービス内容

【金融業界13年×FP2級のママFPが完全サポート!】 特定の保険や金融商品の売り込み・勧誘は一切ありません! 「新NISAを始めたいけれど、毎月のお金に余裕がない…」 「子どもが生まれて出費が増えたから、どこか固定費を削りたい…」 そんな子育て世代・車のオーナー様に朗報です! 実は、車を買った時のまま見直していない「自動車保険」には、年間数万円単位のムダ(不要な特約・重複など)が潜んでいることが非常に多いです。 このサービスでは、ご加入中の自動車保険証券をプロの目でチェックし、不要な補償や特約を整理。 【浮いたお金(年間数万円〜)をそのまま新NISAの積立原資に回す】という、無理のない資産形成プランをご提案します! -------------------------------------------------- ◆ このサービスで得られる3つのメリット -------------------------------------------------- 1. 【手出しゼロでNISAが始められる】 生活費を削るのではなく、保険料の節約分で積立を始めるため、毎月の生活水準を落とさずに資産形成がスタートできます。 2. 【自動車保険の「無駄」がスッキリ判明】 「重複している特約はない?」など、難しい補償内容を分かりやすく整理します。 3. 【売り込み・勧誘は一切なし】 特定の保険商品やネット証券の勧誘は行いません。「完全中立なママFP」の立場からアドバイスいたします。 -------------------------------------------------- ◆ ご相談の流れ(スマホで完結!) -------------------------------------------------- ① ご購入後、トークルームでヒアリングシートにご回答(または保険証券の写真を送信)いただきます。 ② 1週間以内(基本的に2〜3日)に、診断結果と「具体的な見直し&積立プラン」をチャットでお届けします。 ③ 内容についての質問や疑問には、丁寧にお答えいたします(追加質問OK!)。 「我が家の自動車保険、安くなるかな?」という軽い気持ちで、まずはお気軽にご相談くださいね。

購入にあたってのお願い

ご依頼いただきありがとうございます!「さと」と申します。 スムーズな診断のため、ご購入後はトークルームにて以下の情報または写真をお送りください。 1. ご加入中の「自動車保険証券」のお写真(スマホ撮影でOKです) ※お名前や住所、証券番号などの個人情報は黒塗り・隠して撮影いただいても問題ありません。 2. 主に車を運転される方のご年齢と、運転されるご家族の範囲 3. 新NISAについて気になっていること ※育児中のため、平日夜間や土日のメッセージは翌営業日に順次返信させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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