※購入いただく際に確認は入りません◎
→ 相談できるか迷った場合は見積もり依頼を頂ければと思います。
※ビデオチャット(顔出し無し)で通話相談も対応いたします◎
★ごあいさつ
物の値段が高くなっていく今
【何かをしないといけないと思う】からこそ、「節約」や「貯蓄/貯金」「資産運用」「副収入」などを考える・やり始めたけど、これで良いかわからない。そんなお金に関するお悩みが一つでもある方は、少しでも早く無駄なものを止めて必要な事を取り入れ、無理なく習慣化することが大切です!
会計・金融業界出身のプロFPがお手伝いさせて頂きます。
まずは、家計最適化のはじめの一歩である保険の確認・見直しをお勧めします。
お申込み時に、【健康保険・公的年金の説明がなかった方】は、必見です!!
★主なお客様のイメージ
・保険の新規加入や見直しに悩む全ての方
・保険加入した後に、これで良いか悩んでいる方
・保険屋さんから定期的に連絡をもらっていない方
★当サービスの概要
新規加入から見直しをお考えの方・疑問を持っている方まで、知っておくべき保険知識から個別相談まできっちり解決するお手伝いします!
・お客様にとってどんな保険が最適?
・提案された保険を第三者目線で説明して欲しい。
・医療保険、生命保険、がん保険、個人年金保険、収入補償保 険、死亡保険など、民間の保険って本当に必要?
・生活スタイルが変わったけど、必要な保障は変わるの?
※ペット保険や火災/地震保険は、要相談
※保険会社に所属していないFPは中立的に相談にのれる一方、法律上、具体的な特定商品の案内が出来ません。その為、お力になれるのは『現状診断』・『方針提示』・『候補アドバイス』や『提案書診断』までとなります。
★スケジュール
①ご相談内容の確認
②回答に必要な情報ヒアリング
③一回目、回答
④ご質問など
⑤最終、回答
・保険のお話をさせて頂く際に、ご性別・年収・健康保険の種類をお聞きします。これは、公的保険をベースに適正な保険を説明させて頂く為です。これら情報をお伺い出来ない場合もサービスの提供は可能ですが、お伝え頂いた情報の範囲での回答となります。
・日本の法令等に沿った範囲での回答となります。
・6商品以上のご相談の場合、1商品あたり1500円の追加料金を頂いております。
・やりとりの中で取得した個人情報につきまして、第三者に提供する事は一切ございません。