事前にヒアリングシートに記入頂き、そちらからお客様のライフプランを作成いたします。
その上で収支が赤になる年次の確認などを把握頂き、どこにネックがあるかを洗い出します。
プランに対してコメントをつける形で、データを納品いたします。
※ライフプランシミュレーションツールはFinancial teacherを使用します。
・中々貯金ができずに困っている。
・〇歳までには家を買いたいが、今の生活水準で問題ないのか？
・子供は3人ほしいけど、公立や私立でどのくらい違うの？
級技能士と一緒に将来のこと、考えてみませんか？
納品物は以下の通りとなります。
・今現在の収入や貯蓄を反映したライフプラン表
・シミレーション結果に対してコメントを記載
データだけでは分かりづらいという方は、ビデオ通話を利用したオンラインでの打合せも可能です。オプション項目をご確認下さい。
ご購入頂きましたら当方よりヒアリングシートを送付いたします。返送頂きましたら作成にとりかかります。その際不明な点や掘り下げたい箇所がある場合はこちらからご質問させて頂きます。
具体的な改善案を記入できる場合はいたしますが、情報などから改善案が記載できない場合は客観的なコメントを記載いたします。
