２級フィナンシャル・プランニング技能士です。本業はIT外資系企業に勤務するサラリーマンで、外資系企業の勤務経験は３社延べ20年を超えます。
この間、自分での確定申告、自所有の不動産の賃貸といった経験もしており、この経験を生かして、外資系企業にお勤めの方に向けてフィナンシャルプランの立案のお手伝いをいたします。
1回のご相談セッションで完結ではなく、
* ヒアリングシートを用いての現状整理
* オンラインミーティングでの現状と将来プランのヒアリング
* ヒアリング結果をもとにした分析
* オンラインミーティングでの分析結果のご報告
* ライフプラン レポートのご提出
がセットとなっており、サービス価格には上記すべてが含まれます。
税金や社会保険料が年々増加する時代、いまや "五公五民"といわれるほどの負担の大きい時代です。この機会に長期的なライフプランを立て、将来に備えませんか？ご相談をお待ちしております。
税理士や司法書士、行政書士といった業務独占資格の対象となる業務は行えませんので、例えば具体的な税金の計算、行政に出す書類の作成の代行といったことは行いません。一般的な情報をご説明するにとどまる場合がありますのでご了承ください。
ヒアリングと分析結果の報告は各1回、それぞれ1時間が上限となります。分析結果をもとにさらに条件を追加するなどして相談を継続される場合は、新たにサービスをご購入ください。
フィナンシャルプランはあくまでプランであり、その通りに実現することを保障するものではございません。
