【将来のお金が“見える化”すると、不安は必ず小さくなります】
はじめまして。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/特定社会保険労務士のWinWinです。
メガバンク勤務、外資系保険会社勤務を経て、
これまで多くの方の家計・年金・老後資金・教育費などのご相談に寄りそってきました。
53歳、子ども2人(28歳・26歳)。
私自身もシングルマザーとして将来への不安を抱えながら子どもを育ててきた経験があります。
だからこそ、
「お金の不安をひとりで抱えないでほしい」
この思いを大切にしています。
■ このサービスでできること
あなたの状況に合わせたオーダーメイドのキャッシュフロー表(ライフプラン表)を作成します。
年収・支出・貯金残高の推移
教育費のピーク時期
老後資金の不足時期
年金受給額の見通し
住宅ローン・保険・車の買い替えなどのイベント反映
数字をただ並べるだけではなく、
「あなたの人生に合わせた現実的なシミュレーション」を作成します。
■ こんな方におすすめ
将来のお金が漠然と不安
教育費と老後資金、両方が心配
ひとり親で、今後の見通しを立てたい
障害年金を受給していて、将来の資金計画を知りたい
年金だけで生活できるのか不安
何から手をつけていいかわからない
とにかく「見える化」して安心したい
■ 納品物
あなた専用のキャッシュフロー表(ExcelまたはPDF)
読み解きポイントの解説
改善ポイントのアドバイス(ご希望の場合)
■ 最後に
キャッシュフロー表は、将来のお金を“予測する”ものではなく、
「安心して生きるための地図」です。
どんな小さな不安でも大丈夫です。
あなたの人生に寄りそいながら、丁寧に作成いたします。
少しでも心が軽くなるお手伝いができたら嬉しいです。
ライフプラン表作成にあたり、家族構成、現在の収入、支出等についてご回答をお願いいたします。