これからも家族をしあわせに!
一緒にライフプランを考えてみませんか。
人生には様々なイベントがあります。将来に向かってどのような生活を送っていくのか?
たとえ同じ年齢・ご家族構成でも、同じライフスタイルではありません。
考え方、お金の必要とする金額も違います。ライフプランを一緒に考えていくことで、
より自分たちが目指す先に近づけるのではないでしょうか。
ライフプランの相談は色々なところでできます。
ライフプランをするきっかけはいろんな理由があると思いますが、
それは家を買うため、保険に入る為だけの相談になっていませんか。
ちゃんとご家族そろって、将来的の希望や夢、心配事を相談はされましたか?
修正案も提案されましたか?ただやっただけで終わっていては、ライフプランをした意味がありません。
ご結婚されている方の場合は、夫婦揃って一緒にお話をしていただきます。
お互いの考えていることを出していただくことに意味があります。
2人の話を聞いたうえでご家族のライフプランをしていきます。
【こんな人におすすめ】
・一度もライフプランやったことがない人
・ライフプランを無料でしかやったことがない方
・1回限りで終わっている方
2回ほどにわけて対応いたします。
1回目(90分前後)
最初ライフプラン相談について簡単流れなどを説明します。
それから本格的にライフプランの相談をしていただきます。
ヒアリングをしてそれをもとにライフプラン表を作成します。
2回目(90分前後)
1回目で聞いた内容をもとに現状のキャッシュフロー表
修正案をお伝えしていきます。
ご結婚されている方には、夫婦揃ってのお願いをしております。
ライフプラン以外での勧誘は致しません。
お客様からのご要望があってから保険相談など対応いたします。