ライフプランの相談に乗ります 一回きりのライフプランって本当に正しいでしょうか? イメージ1
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ライフプランの相談に乗ります

一回きりのライフプランって本当に正しいでしょうか?

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提供形式
PDF・各種定型ファイル
お届け日数
要相談

サービス内容

これからも家族をしあわせに! 一緒にライフプランを考えてみませんか。 人生には様々なイベントがあります。将来に向かってどのような生活を送っていくのか? たとえ同じ年齢・ご家族構成でも、同じライフスタイルではありません。 考え方、お金の必要とする金額も違います。ライフプランを一緒に考えていくことで、 より自分たちが目指す先に近づけるのではないでしょうか。 ライフプランの相談は色々なところでできます。 ライフプランをするきっかけはいろんな理由があると思いますが、 それは家を買うため、保険に入る為だけの相談になっていませんか。 ちゃんとご家族そろって、将来的の希望や夢、心配事を相談はされましたか? 修正案も提案されましたか?ただやっただけで終わっていては、ライフプランをした意味がありません。 ご結婚されている方の場合は、夫婦揃って一緒にお話をしていただきます。 お互いの考えていることを出していただくことに意味があります。 2人の話を聞いたうえでご家族のライフプランをしていきます。 【こんな人におすすめ】 ・一度もライフプランやったことがない人 ・ライフプランを無料でしかやったことがない方 ・1回限りで終わっている方

購入にあたってのお願い

2回ほどにわけて対応いたします。 1回目(90分前後) 最初ライフプラン相談について簡単流れなどを説明します。 それから本格的にライフプランの相談をしていただきます。 ヒアリングをしてそれをもとにライフプラン表を作成します。 2回目(90分前後) 1回目で聞いた内容をもとに現状のキャッシュフロー表 修正案をお伝えしていきます。 ご結婚されている方には、夫婦揃ってのお願いをしております。 ライフプラン以外での勧誘は致しません。 お客様からのご要望があってから保険相談など対応いたします。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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