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サービス内容
資産運用に興味はあるけど、勧誘されたらどうしよう。
そんなあなたに、最適な資産運用を考えます。
つみたてNISAやiDeCoなどの非課税制度のご案内から、保険の見直しまで、お金に関することは何でもご相談ください。
資産運用商品や保険商品の勧誘は一切ありませんのでご安心ください。
家族構成やお仕事の内容、年間収入、各種ローンなどをお伺いします。
そのうえで資産運用方針をご案内します。
キャッシュフロー表をご希望の方はオプションでお申し込みください。
資産運用とは、株式や債券、投資信託などリスク商品のみで構成されるとは限りません。
お金には、投資に向くお金と向かないお金があります。
お金に関する考え方をしっかり決めて、目標を持ちましょう。
サービスのお申し込み方法
お申込みいただきましたら、ヒアリングシートをご提供いたします。
ヒアリングシートにご記入いただきましたら、リモートの日時を打合せます。
ご利用可能時間は9時から20時までです。
購入にあたってのお願い
当方からご案内するヒアリングシートにご記入ください。
ご質問によっては、回答に正確を期すため、後日の回答となる場合がありますのでご了承ください。
リモートの時間帯は、ご要望にお応えできますが、日程はご相談の上調整させていただくことがございます。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
有料オプション
8,500
円(60分)
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43ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
スケジュール
平日9時～21時
土日祝日9時～17時
経験職種
経営・マネジメント / 経営者・CEO・COO 経験年数 : 25年
経営・マネジメント / 事業企画・事業開発 経験年数 : 25年
管理 / コンプライアンス 経験年数 : 25年
士業・専門職 / 行政書士 経験年数 : 4年
ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 25年
職歴
行政書士毛利事務所 2020年12月 ~ 現在
受賞歴
相続の基本と自筆証書遺言書保管制度つみたてNISAの仕組み公的年金の仕組み資産運用の必要性ＦＰ２級アカデミー資産運用セミナー公的年金セミナー
資格・検定
行政書士 取得年 : 2021年
1級FP技能士 取得年 : 2020年
メンタル心理カウンセラー 取得年 : 2020年
ビジネス・クリエイティブツール
Excel:30年
Word:30年
freee:5年
弥生会計:5年
Jw_cad:3年
得意分野
ビジネス代行・事務代行 遺言・相続会社設立
行政書士
ビジネス代行・事務代行 資産運用
ＦＰ
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