個人の家計を数字で見える化し、今後のライフイベントにおいて必要な資金計画をアドバイスします。
保険会社さんなどで受けたことがある方も多いと思いますが、独立FPがフラットな目でプラン提案します。(特定の金融商品を勧めるといったことはしません)
今の資産形成で目的とする金額が時間内に達成できるか、明確にできます。
結婚、出産、子供の進学、老後とライフイベントに応じていつどのくらい準備したらいいか不安な方はぜひ一度ライフプランを作成しておくと良いかと思います。
ライフプラン作成にあたり個人情報の前提を提供頂く必要がありますので、最初に取扱いについて説明致します。