【家計改善においてのお悩みに納得いただくまで対応します】
当サービスは、ファイナンシャルプランニング技能士1級、CFP(日本FP協会認定)の資格を保有したファイナンシャルプランナーが担当します。
■サービスの特徴
・金融の専門家が対応
・個人情報を特定する情報は不要
・非対面テキストでのやりとり
・相談に時間設定なし
■お客様にご協力いただいていること
お悩みを解決するために、最短でご提案できるよう心がけております。
相談内容は初回にまとめて提示お願いいたします。
■主な相談内容
・家計相談、家計改善
・貯蓄ができない
・ライフプラン
・会社員の節税
・保険の見直し
・税金や社会保険料
・住宅ローンがきつい
・適正な貯金額
・妊娠出産・産休育休
・教育資金
・借金の返済計画
・ ふるさと納税
・老後資金
■サービス終了の目安
・回答後に質問の有無を確認しますので、その場で追加がない場合終了させていただきます。
・最終回答から72時間以上ご連絡がない場合は終了させていただきます。
※正式な納品後、承認前に追加で質問が出た場合は承認せず、ご連絡お願いします
資産形成において「時間」は最高の味方です!心配を断ち切り安心を増やすお手伝いをさせていただきます!
※家計の見直し外のご相談を追加する場合は追加料金が発生します。
(有料オプション+2,000)
【サービスの流れ】
①サービス購入後はこちらからご連絡
②相談者からご相談内容をヒアリング
③収支などのヒアリングをします
④収支等いただいてから3日以内に1回目の回答をご連絡
⑤質問が途絶えるまで継続
⑥こちらから追加の質問はありますか?とうかがいます。
追加質問なしの場合、サービスを終了とし、正式な納品とさせていただきます
(例)準備いただく項目はこちらをご確認ください
年収(年末調整)、
子供手当、
その他の収入
家賃(住宅ローン)、
通信費(携帯代、ネット代)、
電気代、
ガス代、
水道代、
保険、
食費、
車維持費、
学費(習い事)、
交際費、
小遣い、
日用品、
被服、
医療費等、
貯蓄、
税金等 、
住宅ローン残高、
その他の借入残高、
終了後はレビューの記入をお願いします