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顧客管理表を使っていて、情報は入っているのに、なぜか対応漏れが起きやすいことがあります。こういう時は、情報が足りないというより、確認しやすい形で管理できていないことが多いです。たとえば、対応状況の書き方が人によって違う、次に何をするのかが残っていない、確認したい情報が複数の場所に分かれている、といった状態です。このままだと、顧客情報は残っていても、必要な時に状況が分からず、対応漏れにつながりやすくなります。顧客管理表で大事なのは、情報を並べることだけでなく、今どの状態で次に何をすべきかが分かる形にしておくことです。まず見直したいのは、次の3つです。この3つがそろっていないと、情報は入っていても、見返すたびに判断が必要になり、確認漏れや対応漏れが起きやすくなります。特に多いのが、「対応中」「確認待ち」「済」などの表記が人によって違う状態です。また、前回連絡した日付は入っていても、次に何をするのかが残っていないと、あとで見返した時に止まりやすくなります。さらに、連絡先は1つの場所、対応履歴は別の場所、メモはさらに別の場所にあると、確認のたびに探す手間が増えて、必要な対応を見落としやすくなります。顧客管理表は、ただ名簿として残すだけではなく、今の状況が分かりやすく、次の対応につなげやすく、確認漏れが出にくいことが大切です。今の顧客管理表で対応漏れが起きやすい、どこを直せば確認しやすくなるのか分からない、そんな場合は、現在の運用に合わせて整理できます。「今使っている顧客管理表をそのまま活かして整えたい」「対応漏れが出にくい形に見直したい」という場合は、下記サービスで対応しています。