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見積書の作成や管理で、こんなことはありませんか？・過去の見積書を探すのに時間がかかる・誰が出した見積もりかわからない・担当者ごとに保存場所やファイル名が違う・似たような見積書を毎回作り直している・提出済み、確認中、受注、失注の状況が分かりにくい見積書は、1件だけならExcelやPDFで管理できます。ただ、件数が増えてくると、作ることよりも「探す・確認する・共有する」ことに時間がかかるようになります。見積書管理が分かりにくくなる原因見積書管理が複雑になる原因は、だいたい決まっています。・ファイル名の付け方が統一されていない・担当者ごとに保存場所が違う・最新版と旧版が混ざっている・案件ごとの進捗が一覧で見えない・顧客別、製品別、月別で確認しにくい・過去見積を探すルールがない・見積後の結果が記録されていない見積書そのものは作れていても、後から見返す仕組みがないと、営業活動や社内共有に使いにくくなります。見積書は「作成」だけでなく「管理」が大切見積書は、お客様に金額を伝えるためだけのものではありません。過去の見積書には、・どの顧客に何を提案したか・どの価格で提示したか・どの条件で見積もったか・受注につながったか・失注した理由は何かといった営業上の大事な情報が残っています。この情報を後から確認できる状態にしておくと、次の見積作成や営業判断に役立ちます。よくある困りごと見積書が増えてくると、次のような困りごとが出やすくなります。・似た案件の見積を探せない・前回価格を確認するのに時間がかかる・担当者が休みだと状況が分からない・見積後のフォロー漏れが起きる・案件ごとの進捗が見えにくい・受注、失