投資するなら米国株 圧倒的なパフォーマンス差は明らか
はじめに
この記事を読んでいただいている読者の皆さん、色々な方法で日夜資産を増やす努力をされているのではないかと推察いたします。以前「投資するなら米国株がお勧めな訳」と題して、米国株のパフォーマンスについて話をさせていただきました。しかし、ロシアのウクライナ侵攻、円安ドル高、米国金利上昇、インフレなどなど、昨今の株価は不安定であることは皆さんもご存じだと思います。そこで今回は、実際に筆者が所有しているファンドの運用実績を元に、こんな時期でも本当に米国株のパフォーマンスは良いのか、検証してみたいと思います。主な保有ファンド個別の株式もあるのですが、今回の趣旨には参考にならない為、投資信託(ファンド)のみで検証をしたいと思います。筆者の所有するファンドは以下の通りです。
ファンドの分類としてはインデックス型3本、アクティブ型3本です。
主な投資先は米国株2本、日本株1本、国内外の株式2本という内訳です。
① eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
名前の通り、米国株価指数 S&P500 に連動するインデックス型ファンドです。
② One NYダウ・インデックス・ファンド
名前の通り、米国株価指数 NYダウ に連動するインデックス型ファンドです。
③ 三菱UFJインデックス225オープン
名前の通り、日本株価指数 日経225に連動するインデックス型ファンドです。
④ ひふみプラス
国内外の上場株式に投資するアクティブ型ファンドです。
⑤ セゾン 資産形成の達人ファンド
国内外の投資信託証券に投資するファンドオブファンズ方式のアクティブ型ファンドです
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