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お客さまへの案内を送った後、返信がなかったからとすぐに再送していませんか。送信数だけでなく、反応を分けて記録すると次の案...

来店がしばらく空いたお客さまへ案内するときは、一律に連絡するのではなく、過去の希望や連絡履歴を先に確認します。連絡を希望...

入力項目を増やしすぎると、毎日の記録も確認も負担になります。まずは顧客名、最終来店日、次回対応メモを基本にしましょう。月...

顧客管理を始めても、入力する内容が多いと記録が負担になります。最初から完璧な台帳を目指さず、次の対応に使う情報に絞って運...

システムを導入した直後は、操作に慣れていないため効果を判断しにくいものです。まず3日間、同じ作業を同じ条件で測ります。【...

システムを導入するときは、機能数より先に「今の作業が何分かかっているか」を測ると効果を判断しやすくなります。顧客情報を探...

中小企業の人手不足が続くなか、採用と同時に確認したいのが、現在の仕事に残っている「探す時間」です。3分チェック顧客から連...

顧客データを戻せるか確認する5分チェックバックアップは保存しただけでは完了ではありません。必要なときに開けるか、内容が最...

顧客情報をパソコンで管理していても、故障や誤操作に備えたバックアップがなければ、必要なときに復元できません。小規模事業で...

見積書は、一度作れば終わりとは限りません。数量、単価、納期、作業範囲など、顧客とのやり取りに合わせて内容が変わります。そ...

見積書に「有効期限30日」と記載していても、期限が来たときの扱いが曖昧だと、受注側も発注側も判断に迷います。価格は同じか...

新しいお客様を顧客台帳へ登録するとき、氏名だけを検索して「見つからないから新規」と判断していないでしょうか。小さな店舗で...

顧客メモを残しているのに、担当が替わると「前回何をしたのか」が分からない。小規模な店舗や事業所では、メモの量より書き方の...

最終来店から90日以上たった顧客を見つけると、全員へ同じ案内を送りたくなります。しかし、来店が途切れた理由は同じではあり...

顧客管理を紙やExcelから変えようとしたとき、最初に起きやすい失敗は「過去の顧客を全員入力してから運用を始める」ことで...

「在庫管理を始めたいけれど、無料のPOS型と買い切り型のどちらを選べばよいか分からない」という相談があります。たとえば、...

在庫管理ソフトを選ぶとき、機能表や価格だけを見ても、店の運用に合うかは判断しにくいものです。大切なのは、実際の商品を使っ...

月末の棚卸しで、帳簿上は80個ある商品が実際には77個しかない。忙しい現場では「とりあえず77個に直して終わり」となりが...

「在庫表では残っているのに、棚には商品がない」「欠品を恐れて多めに仕入れた結果、動かない在庫ばかり増えた」。小規模な店舗...

金曜日の夕方、注文が入った商品を棚から出そうとしたら、帳簿では12個なのに実物は9個しかない。小さな店舗や事務所では、こ...