顧客管理は、月1回の棚卸しで使いやすく保つ

入力項目を増やしすぎると、毎日の記録も確認も負担になります。まずは顧客名、最終来店日、次回対応メモを基本にしましょう。

月末に、実際に使った項目と探す時間を確認します。使わない項目は外し、必要だった情報だけを残します。電話番号などの個人情報は、業務上必要な範囲に限り、閲覧できる人も決めておきます。

小さく始めて定期的に整えると、無理なく続けやすくなります。