顧客台帳と売上集計で「請求漏れ」と「月末の集計作業」を減らす手順

請求書を1枚ずつ作る作業をボタン1つにしても、まだ残る手作業があります。

「どの取引先に、いくら請求したか」がバラバラだと、請求漏れに気づきにくい。月末に「今月はいくら売れたか」を数えるのも、請求書を1枚ずつ開く作業になります。

この記事では、実際に作った見本の流れを紹介します。架空データの見本です。

見本の流れ（顧客台帳 → 売上集計）

1. 取引先の情報を顧客台帳に1か所にまとめる（取引先名・担当者・連絡先など）

2. 見積書・請求書は、その台帳とつながった形で作る

3. 請求書ができると、売上集計シートに月別の売上が自動で集まる

見本では、売上集計の11月分が66,000円（見積書の合計・税込と一致）で、合計欄は85,000円＋66,000円＝151,000円になりました。実動確認も済んでいます。

手作業のままだと起きやすいこと

- 見積書は作ったのに請求書を作り忘れる（請求漏れ）

- 取引先の連絡先や請求先が、表ごとにバラバラになる

- 月末に請求書を1枚ずつ開いて合計する

台帳と集計を1つの仕組みにすると、この3つは「請求書を作る」という1回の作業に集約されます。転記そのものがなくなるからです。

自分で作る時のポイント

- まず台帳に載せる項目を決める（取引先名・担当者・連絡先など）。項目が多すぎると、入力自体が止まります。

- 売上集計の単位（月別など）を先に決める。後から変えると、集計の式を作り直すことになります。

- 架空データで1回動かしてから、自分の表に移す。

きなこ―おもちの出品

同じ仕組みを、あなたの表に合わせて作ります。

- 本命（20,000円・お届け14日）：顧客台帳・見積書・請求書・売上集計を仕組み化します

https://coconala.com/services/4492661

- 入口（5,000円・お届け7日）：請求書づくりをボタン1つに自動化します

https://coconala.com/services/4492653

- 相談（1,000円・お届け3日）：スプレッドシートやGASの疑問に答えます

https://coconala.com/services/4494643

購入前の相談・見積りは無料です。できること・できないことを先にお伝えし、範囲を決めてから作ります。やり取りと納品はココナラのトークルーム内で行い、アカウントへのログイン作業は行いません。