お客様への次の対応、どこに記録していますか？｜Excel顧客管理表の見本

「お客様の情報は一覧にあるけれど、前回の対応は別のメモにある」

「次に誰が何をするのか、探してからでないと分からない」

そんな状況を整理するために、顧客情報と対応履歴をまとめるExcelを制作しています。

■ 顧客一覧と対応履歴の見本

顧客ID・顧客名・担当者・状況・次の対応を一覧にし、対応した内容は別シートに記録します。下の見本は架空の内容です。

■ 名前だけで管理しないのがコツ

同じお客様でも、表記が違うと別の人に見えてしまいます。顧客IDを一つ決め、対応履歴にも同じIDを使うと、情報をそろえやすくなります。見本ではIDの重複を確認できます。

最初から項目を増やしすぎるより、担当者・現在の状況・次の対応など、日々見返す項目を決めるのがおすすめです。黄色の欄に入力し、数式の欄は上書きしません。

■ 5,000円で対応する範囲

顧客100件・対応履歴100件・2シートのExcelファイルと操作説明です。必要な内容がそろってから納期3日が目安。合意した項目・配置・表現の調整1回を含み、制作不備は追加料金なしで修正します。

Windows版Microsoft Excel向けです。他のアプリやMacでの利用は事前にご相談ください。顧客データの入力代行、メール自動配信、外部連携、マクロは基本料金に含みません。

■ 購入前のご相談

使う場面、必要な項目、管理する件数、使用アプリ、希望納期をお知らせください。現在の表があれば個人情報を伏せた見本でご相談できます。下のサービスから相談を受け付けています。やり取りと納品はココナラ内で行います。