見積書・請求書の合計を毎回計算している方へ｜Excel制作の見本

「数量や単価を直すたびに、電卓で合計を計算している」

「会社名や宛先を入れた、使い回せる書式が欲しい」

そんな方に向けて、明細から金額を計算するExcelの見積書・請求書を制作しています。

■ 見積書の見本

黄色の欄に、宛先・発行日・書類番号・発行者、品目・数量・単価を入力します。明細の金額と合計は数式で計算します。下の画像は架空の内容で、実際のお客様との取引ではありません。

■ 請求書の見本

見積書と請求書はそれぞれのシートに入力する仕様です。自動転記や一括発行の機能は含みません。見本では、1件×5,000円と2件×1,000円から、合計7,000円を表示しています。

■ 書式を作る前に決めておきたいこと

まずは「必ず入れる項目」をそろえるのがおすすめです。宛先・発行者・発行日・書類番号に加え、明細の品目名、補足欄の要否、必要な行数を決めておくと、用途に合う形を相談しやすくなります。

使うときは黄色の入力欄を書き換え、数式の欄は上書きしません。数量や単価が欠けた明細には入力確認を表示します。送付前には、宛先・日付・明細と合計を確認してください。

■ 5,000円で対応する範囲

見積書・請求書の2種類、各明細10行・各1ページのExcelファイルと操作説明をお渡しします。会社名・宛先などの項目や配置は、事前に用途を伺って決めます。必要な内容がそろってから納期3日が目安です。合意した項目・配置・表現の調整1回を含み、制作不備は追加料金なしで修正します。

Windows版Microsoft Excel向けです。他のアプリやMacでの利用は、購入前にご相談ください。見本は税込総額を入力する簡易書式です。税率別計算、適格請求書の要件判断、会計ソフト連携、マクロは基本料金に含みません。

■ 購入前のご相談

用途、必要な項目、明細の行数、使っているExcelのバージョン、希望納期をお知らせください。現在の書式があれば、個人情報を伏せた見本を見ながら相談できます。ロゴや画像を使う場合は、利用権限のあるものをご用意ください。

下のサービスページからご相談いただけます。やり取りと納品はココナラ内で行います。