売上表と日報をまとめやすくしたい時に見直したいこと｜毎月の集計を楽にする考え方
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ビジネス・マーケティング
売上表と日報を毎回まとめるのに時間がかかる時は、
入力の仕方や項目の分け方に原因があることが多いです。
たとえば、
日付の入れ方が人によって違う、
売上と日報で使っている項目がそろっていない、
毎回同じ並び替えや手修正をしている、
といった状態です。
こうした表は、
数字自体は入っていても、
あとでまとめる時に余計な手間が増えやすくなります。
売上表や日報で大事なのは、記録することだけではなく、あとから集計しやすい形に整えておくことです。
まず見直したいのは、次の3つです。
この3つが整っていないと、
毎月の集計のたびに
確認・修正・並び替えの手間が増えやすくなります。
特に多いのが、
売上表と日報で使っている項目が少しずつ違う状態です。
たとえば、
片方には担当者名があり、
もう片方にはない、
日付の書き方もそろっていない、
という場合は、
あとでまとめる時に調整が必要になります。
また、
毎月同じ並び替えや手修正をしているなら、
その時点で表の作り方を少し見直した方が楽になることがあります。
売上表や日報は、
ただ入力できればいいのではなく、
毎月まとめやすく、
集計しやすく、
見返しやすいことが大切です。
今の売上表や日報をもっとまとめやすくしたいけれど、
どこをどう整えればいいか分からない場合は、
現在の運用に合わせて整理できます。
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