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金融商品の仕組みやカラクリお教え致します

募集や勧誘、セールスされたくない方!でも知りたい方。

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サービス内容

現在、現役でFP & IFAとして業務しております。日々活動する中で多くの方が保険に入りすぎていたり、ご自身が納得しないまま何となくで入ってしまったり資産運用の目的で金融機関に薦められた投資信託など高い手数料を払う事も知らずに申込をしてしまったお客様を数多くみております。 何も知識が無いと売り手の言われるがままに申込する事になります。まずご相談される前に、私にご相談下さい。 わかりやすく仕組みやカラクリをお伝えします。保険(生保・損保)18社と証券会社1社扱っておりますが、募集や勧誘は致しません。 お伝えした後にご相談に行かれればよりご自身に合った保険なり金融商品がわかると思います。入り方によっては家の次に高い買い物になります。慎重に考えて下さい。 ライフプランや投資の相談などは別途ご相談にのります。 特に金融商品は売り手側と買い手側の知識の差が広く売り手側の都合でお申込みされている方が多い商品になります。 また多くの方が社会保障に入っておりますのでそれだけでどれだけの保証が賄っているか、その点も踏まえお伝えできればなと思ってます。

購入にあたってのお願い

ご相談によっては前もって保険証券、投資信託などであれば、運用成績などが御座いましたらご準備お願い致します。

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