ライフプランに沿った積立NISA承ります

新NISA・iDeCo・確定拠出年金 設計サポート 〜教育費と老後資金を、無理なく両立するために〜 　サービス紹介 子育てが始まる30代～40代。 教育費、住宅ローン、老後資金… 「積立は始めたけれど、このままで大丈夫だろうか」 そんなお気持ちはありませんか？ 本サービスでは、 ✔ 新NISA ✔ iDeCo（イデコ） ✔ 企業型確定拠出年金（DC） について、ライフプランを作成しながら、ご家庭の状況に合わせた設計サポートを行います。 こんな方へ ・子どもが生まれ、将来のお金が気になってきた ・NISAは始めたが、商品選びに自信がない（私個人の実績も公開致します） ・確定拠出年金を初期設定のままにしている ・教育費と老後資金をどう配分すべきか迷っている 制度は整っていますが、選び方や使い方によって将来の差が生まれます。 SNSやYouTubeの情報は参考になりますが、ご家庭ごとに最適な設計は異なります。 ・iDeCoの本当の税制メリット ・新NISAの活用バランス ・「出口戦略」で変わる受取額 メリットだけでなく、 注意点も丁寧にお伝えします。 当日のサポート内容 ・現在の積立状況の整理 ・商品選びの考え方の解説 ・必要に応じてその場で設定変更サポート ・教育費と老後資金の両立シミュレーション ・iDeCo／DCの出口戦略の考え方 ・これから始めてみたい方でもOK! 「提案」ではなく、ご家庭の安心を第一に考えたアドバイスを行います。 講師について ・元大手証券会社勤務 ・現役FP/IFA ・特定商品の勧誘は一切なし 金融機関での実務経験をもとに、 中立の立場でご相談を承ります。 安心してご参加いただくために ・NISAのみのご相談でも大丈夫です。 ・カメラOFF参加可能 ・個人情報は厳重管理 ・断定的な相場予測は行いません ・個別株の推奨は法律上できません ・税務判断が必要な内容は税理士をご案内します ・ライフプランを作成する際は、家族構成や収入と支出・住宅ローンの有無など お聞きする場合が御座いますんで、その際はご用意お願い致します。 ・ 最後に 教育費も、老後資金も、 どちらかを犠牲にする必要はありません。 大切なのは、 今の家計に無理のない設計をすること。 将来の安心を、 一緒に整えていきましょう。