家計・保険・NISAまるごと相談お受けします

■こんなお悩みありませんか? ・家計、保険、投資がバラバラで全体像が見えない ・保険の見直しに行くと、また新しい保険を勧められる ・何から手をつければいいか分からない 一つひとつ別々に相談するのではなく、 家計・保険・NISAなどをまとめて整理することで、 お金の全体像がはっきり見えるようになります。 ■このサービスの特徴 特定の保険や金融商品を売り込むことは一切ありません。 中立な立場で、あなたに合った優先順位をご提案します。 ■対応できるご相談(一例) ・家計収支の分析、貯蓄率の診断 ・固定費の改善ポイントの洗い出し ・保険の重複・過不足のチェック ・ポイ活を使った家計の底上げ ・NISA、iDeCoの基本的な考え方 ・教育費、老後資金の概算整理 ・夫婦、パートナーとのお金の価値観のすり合わせ ■進め方 ①ご購入後、簡単なヒアリングシートをお送りします (収入・支出・保険の概要など、分かる範囲でOKです) ②いただいた情報をもとに、事前に論点を整理した状態で本番に臨みます ③限られた60分を雑談や聞き取りに使わず、 確認と具体的な改善提案に集中してお使いいただけます ④ご希望があれば、ポイ活での資金づくりもご提案します ■ご相談後に得られるもの ・家計の全体像が数字で見える状態 ・保険が過不足なく整った状態 ・次に何をすればいいかが明確になった状態 一人で抱えず、あなたに合ったペースで整えていきましょう。