新規の作成のほか、いまお使いの表の修正・集計の見直しだけのご依頼も受けます。
営業の数字が、人によって別のExcelや手書きのメモに散らばっていませんか。
商談数、受注数、受注率、目標との差を、一覧と推移グラフで確認できる、営業KPI管理表をExcelで作ります。入力は1か所だけで、集計とグラフが自動で更新されます。
私は営業を10年以上(人材派遣会社で約8年、外資系メーカーで約3年)やってきた現役の営業です。営業事務がいない環境で、売上管理や集計表、データの分析を、自分で行ってきました。ExcelとGoogleスプレッドシートは、約10年使っています。
■ こんな方におすすめです
・営業チームの数字を、1つの表で管理したい
・月次報告の集計に、時間がかかっている
・目標との差を、毎月すぐ確認したい
■ お渡しするもの
1. 営業KPI管理表(Excel):入力シート、集計シート、グラフ
2. 使い方メモ(1ページ)
■ 標準の項目
月、担当者、商談数、受注数、受注率、売上、目標、目標との差。項目は、ご希望に合わせて変更できます。
■ 進め方
1. 購入前に、管理したい項目と人数を、メッセージでご相談ください
2. ご購入後、ヒアリングシート(5分程度)をお送りします
3. 5日以内に、管理表と使い方メモをお渡しします
4. 納品後7日以内なら、1回まで無料で修正します
■ 作例について
画像の作例は、架空のデータで作った見本です。
実際の管理表は、ご希望の項目と人数に合わせて、1から作ります。
・Excel(Microsoft 365または2019以降)で使える形でお渡しします。マクロ(VBA)は使いません
・社内の既存システムとの連携や、複雑な自動入力は、対象外です
・実際の取引先名や個人名は、ダミーのデータでご提供いただいても、作成できます
・返信は平日夜・土日が中心です。24時間以内を目安にご返信します