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営業事務ゼロの8年間。提案書も商談資料も、自分で作り続けてきました。

ご覧いただきありがとうございます。 法人営業を8年やってきました。営業事務のいない環境でした。 実績状況を自身で分析し、提案書を自分で書き、商談資料を自分で仕上げ、 議事録も自分で残す。8年間ずっとこのやり方でした。 「資料が得意」というより、作ってくれる人がいなかったので 作れるようになった、というのが正直なところです。 そして今は、その一つひとつの工程を見直しながら、 生成AI（Claude Code / ChatGPT等）を活かせるところに活かしています。 すべてをAIに置き換えるのではなく、 手放していい部分と、自分で判断すべき部分を切り分ける。 その線引きができるのは、全部を手作業でやってきたからだと思っています。 ■ 私が作る資料が、他と違う理由 デザイン会社に依頼すると、見た目は綺麗になります。 ただ「この一枚で相手に何を決めさせたいのか」までは踏み込めません。 私は商談の場でその資料を使ってきた側の人間です。 ・決裁者は最初にどこを見るか ・どのページで質問が飛んでくるか ・持ち帰られたとき、上司に説明されるのはどの部分か ・言い切ってよい表現と、慎重にすべき表現の境目 こうしたことを、実際に反応を見ながら8年かけて覚えました。 資料は作品ではなく、商談を前に進めるための道具だと考えています。 ■ 対応できること ・提案書、商談資料、営業資料の作成／構成の見直し ・営業リストの作成、企業情報の調査・整理 ・商談メモ、議事録の整理 ・AI活用の相談、業務の棚卸しと自動化の切り分け ・業務に合わせたプロンプト／GPTsの作成 ・ChatGPT・Claudeの使い方レクチャー（非エンジニア向け） ・スプレッドシート・Excel業務の自動化 ■ 社内でAIを使えない方へ 「会社のルールで生成AIが使えない」というご相談も承っております。 御社の情報を私の側で扱うことになりますので、 ・どこまでの情報をお預かりしてよいか ・社内規程に抵触しないか を必ず事前にご確認・すり合わせのうえで進めます。 社名や固有情報を伏せた形での作成にも対応いたします。 ■ AIの使い方について 構成の叩き台やデザインの整えはAIを活用して速く仕上げます。 一方で、訴求すべきキーワード、伝える順序、相手に刺さる言い回しは 私が判断します。ここは営業として8年かけて身につけた部分であり、 AIに任せきりにはしません。 分担のご希望があれば柔軟に調整いたします。 成果物は必ず私自身が検証・調整したうえで納品いたします。 ■ 対応時間 平日夜間および土日を中心に対応しております。 ご連絡は基本的に24時間以内に返信いたします。 まずはお気軽にご相談ください。 「今ある資料を見てほしい」といったご相談だけでも歓迎です。