【こんな方におすすめ】
・教育費、住宅購入、老後など、将来のお金が漠然と不安
・今の貯め方で足りるのか、数字で知りたい
・結婚・出産・住宅購入など、人生の節目を迎える
【サービス内容】
ご家族の情報とライフイベントをもとに、95歳までのキャッシュフロー表(お金の流れの一覧表)とグラフを作成し、将来の見通しと改善のポイントをお届けします。
【お届けする内容】
・95歳までのキャッシュフロー表とグラフ
・資金が不足しやすい時期と、その対策
・退職時・90歳時点の金融資産の見込み
・改善のご提案とFPからのメッセージ
・前提を変えて再計算できるExcelファイル(ご自身でも試算できます)
【ご購入後の流れ】
1. ヒアリングシートと家計簿シートをお送りします
2. ご家族の情報・予定しているライフイベントを入力して返信
3. 10日以内にライフプラン表とレポートをお届け
4. ご質問に2回までお答えします
【商品を売らない独立系FPです】
保険・金融商品の販売はしていません。数字にもとづき、中立の立場で将来の選択肢を一緒に考えます。
顔出し・通話不要。メッセージだけで完結します。
・特定の金融商品(株式・投資信託・保険など)のおすすめは行っていません。
・個別の税額計算や税務相談は、税理士の業務のためお受けしていません。
・お名前・住所・口座番号などの個人情報はお送りいただかなくて大丈夫です(ニックネームで結構です)。
・分析の補助にAIを利用します。個人を特定できない形で処理し、最終確認は必ずFPが行います。
・家計簿のご返信が遅れた場合は、お届け日を調整させていただくことがあります。
・ご購入前に、ご相談内容を一言メッセージいただけるとスムーズです。