営業リストと追客の管理シートを作ります

営業リストが複数のファイルに散らばり、「誰がいつ接触したか」が担当者の記憶頼みになっていませんか。Googleスプレッドシートで、リストと追客状況を1枚に集約します。 ■こんな方におすすめです ・営業リストがExcelと個人のメモに分かれている ・同じ相手に二重で連絡してしまったことがある ・追客の期限を忘れ、機会を逃している ・担当者が休むと、その顧客の状況が誰にも分からない ・報告用の集計に毎月時間がかかっている ■構築するもの ・顧客マスタ（重複を自動検出。表記ゆれもまとめます） ・接触履歴（誰が・いつ・何をしたかを時系列で記録） ・次アクション一覧（期限が来た相手を毎朝、自動で抽出） ・月次集計（接触件数、反応率、進捗の内訳） ・社員向けの簡単な使い方ガイド ■自分の職場で使っています 賃貸仲介の店長として、顧客情報・やり取り・追客予定を1枚に集約する仕組みを作り、現在も運用しています。担当者以外も状況を把握できるようになり、1人あたり月の残業を約15時間減らせました（目安）。 不動産の営業現場に19年、うち9年は10名体制（うち非営業2名）の店舗の店長として、追客のルーティン化とKPI管理を担当してきました。営業の現場で「何が続かないか」を知っています。 ■進め方 1.現在のリストと運用をうかがいます（誰が・何を・どのくらいの頻度で） 2.項目とシート構成をご提案し、合意してから作ります 3.実データに近い形でテストし、調整します 4.使い方ガイドとあわせてお渡しします ■お受けできないこと 問い合わせフォームへの自動送信や、一斉送信の仕組みはお作りしていません。相手先の規約に反する場合があるためです。本サービスは、送る判断と実行は人が行い、その前後の管理を楽にするものです。 ■大切にしていること ・専門用語を使わず、分かる言葉でご説明します ・高価なシステムではなく、今お使いのGoogle環境の中で完結させます ・入力が増える仕組みは作りません。続かなければ意味がないためです まずはお気軽にご相談ください。「うちのリストでも整理できる？」という段階で構いません。