NISA・iDeCo超初心者の相談にのります

＊NISA・iDeCoを始めたい。でも、何から始めればいいか分からない。 ＊口座は作ったけれど、その先で止まっている。 そんな超初心者の方に向けて、 「分かった」で終わらず、実際に一歩進むことを目指す相談サービスです。 ★私が大切にしているのは、制度を説明して終わることではありません。 ★相談後に、実際の設定や積立開始に近づくこと。そこまで一緒に進めることを目指します。 こんな方におすすめです ・NISAやiDeCoを始めたいが、何からすればいいか分からない ・NISAとiDeCoの違いが分からない ・口座開設後、何をすればいいか分からず止まっている ・証券会社の画面や設定方法が難しく感じる ・情報が多すぎて、行動に移せない ・投資経験がほとんどない ご相談いただける内容 ・NISA、iDeCoの基本的な仕組み ・それぞれの違いや特徴 ・始めるまでの流れ ・口座開設後に確認すること ・積立投資、長期・分散の基本 ・現在どこで止まっているかの整理 ・次にやることの整理 ・証券会社や金融機関の画面を見ながら、一般的な設定手順の確認 ・積立設定や購入手続きまで進むためのサポート 説明だけで終わらせません このサービスのゴールは、 「NISAについて詳しくなった」で終わることではありません。 ①今の状況が分かる ②次にやることが分かる ③実際に設定・行動できる この状態を目指します。 必要に応じて、ご自身のスマホやパソコンを操作していただきながら、画面を一緒に確認して進めます。 IDやパスワードをお預かりしたり、こちらが代理で操作したりすることはありません。 ご本人に操作していただきながら、「ここまでできた！」という結果につながる伴走を大切にしています。 ★ファイナンシャルヘルパーinuについて 普段はIT系の営業職として働く会社員です。 長年、株式・投資信託・債券・NISA・iDeCoなどの資産形成に取り組み、これまで職場の同僚を中心に20人程度の投資・資産形成相談に乗ってきました。 ★保有資格は、 ・FP2級 ・AFP ・一種証券外務員 ・コーチングスクール認定資格 です。 金融機関ではなく、生活者・会社員の目線で、専門用語をできるだけ使わずお話しします。 特定の商品を「買うべき」とおすすめするのではなく、制度や基本的な考え方を理解し、ご自身で判断して進められるようサポートします。 「分からない」から「できた」へ。 一緒に、NISA・iDeCoの“はじめの一歩”を実際の行動につなげていきましょう。