一人事業の案件・請求・入金漏れを防ぐ仕組み作ります

「次に連絡する予定だったのに忘れていた」「納品後、請求書を出していなかった」「入金予定日を過ぎてから確認漏れに気づいた」——そんな一人事業の管理漏れを減らす仕組みを導入します。 Googleスプレッドシートを使い、問い合わせから入金確認までを一元管理できる「ひとり事業バックオフィスOS」を、ご利用環境に合わせて初期設定します。Google Workspaceの有料契約は必須ではありません。 【実装済みの管理機能】 ・顧客名、問い合わせ案件の一元管理 ・商談状況、次回連絡日の管理 ・案件ごとの納期、進捗管理 ・請求予定日、請求書発行状況の管理 ・入金期限を過ぎた案件の表示 ・確認が必要な案件のメール通知 ・月別の受注額、売上予定額の確認 【モニタープランに含むもの】 ・完成済み管理シート一式 ・自動通知機能の初期設定 ・60分のオンライン設定サポート ・項目名、選択肢の調整 ・既存顧客データ100件までの移行 ※データ移行は、指定フォーマットに入力されたデータを対象とします。重複整理、名寄せ、欠損情報の補完、複数ファイルの統合作業は含みません。 ・操作マニュアル ・導入後1回の動作確認 ・30日間の不具合修正 【導入の流れ】 事前確認→45分の現状ヒアリング→初期設定→60分のオンライン導入→2週間の利用確認→30分の改善ヒアリング・最終調整 請求書そのものの作成や請求書作成ソフトとの連携は、現時点の提供範囲に含みません。会計・税務・法務判断、給与計算、複雑な基幹システム開発も対象外です。