家計を数字で整理し改善優先順位をレポートします 貯蓄・住宅・教育・老後の不安を、一気に個別PDFで見える化 イメージ1
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家計を数字で整理し改善優先順位をレポートします

貯蓄・住宅・教育・老後の不安を、一気に個別PDFで見える化

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サービス内容

「貯蓄は足りている?」「家を買っても大丈夫?」「何から見直せばいい?」 そんな家計の不安を、数字で整理して見える化します。 本サービスでは、ご入力いただいた収入・支出・資産・負債・将来予定をもとに、現在の家計状況と改善の優先順位をまとめた、**お客様専用の家計診断レポート**を作成します。 運営者は、ファイナンシャル・プランニング技能士・日商簿記2級(+基本情報処理技術者)を保有しています。保険・金融商品・不動産等の販売や勧誘は行いません。感覚ではなく、入力いただいた数値と計算前提に基づいて整理します。 【レポート内容】 ・年間、月間の家計収支 ・支出構成と貯蓄余力 ・金融資産、負債の整理 ・生活防衛資金の月数、不足額 ・家計の強みと注意点 ・特に注意すべき3つの論点 ・教育費、住宅購入の簡易整理 ・10年後の金融資産の簡易試算 ・今月から行う具体的な改善策 ・計算前提、未反映事項、免責事項 単に結果を示すだけではなく、目標額、毎月の変更額、達成までの目安など、次の行動につながる形でご提案します。 入力されていない情報を勝手に補完したり、空欄を0円として扱ったりすることはありません。判断に必要な情報が不足している場合は、無理に結論を出さず、不足項目を明確にします。 【ご購入後の流れ】 質問票(Excel)への回答 →入力内容の確認 →家計分析・レポート作成 →PDF納品 →納品内容へのテキスト質問1回 家計簿がなくても、分かる範囲の概算からご利用いただけます。 本サービスは、家計の現在地と注意点を整理するためのライト診断です。将来の資産額、投資成果、融資審査等を保証するものではありません。 家計の不安を数字で見える化し、今やるべきことを明確にします。 家計について不安を感じていても、何から確認すればよいか分からない方は少なくありません。 まずは現在の家計を数字で整理し、強み・注意点・次に行うことを明確にするところから始めてみませんか?

購入にあたってのお願い

購入後、トークルーム内でお送りする質問票にご回答ください。氏名、勤務先、口座番号、証券口座番号、番地までの住所は不要です。 金額は概算で構いませんが、月額と年額を分けてご記入ください。未入力や矛盾がある場合は確認します。必要情報が不足する項目は判定保留となります。 基本料金には、個別PDFレポート1点、納品内容に関するテキスト質問1回が含まれます。 また以下の内容は当サービスの対象外とさせていただきますのでご了承下さい。 ・個別具体的な税務申告、節税判断 ・法律事件や契約の法的判断 ・保険契約の募集、媒介、勧誘 ・特定の株式、投資信託等の売買推奨 ・個別商品の将来価格や運用成果の予測 ・融資審査の可否判断 ・不動産鑑定、測量、登記申請 ・詳細な年金額、税額、社会保険料の確定計算 ・複数物件の詳細比較 ・100歳までの詳細キャッシュフロー
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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