はじめまして。
現役IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、新NISAを活用した資産形成サポートを行っています。
【NISAを始めたいけど、仕組みが分からない】
【投資は怖くて、はじめの一歩が踏み出せない】
【本当にこのやり方で合っているのか不安】
そんな初心者さまの不安を解消すべく、
“あなた専用の資産形成プラン”を一緒に作成します。
本サービスでは、単なる解説ではなく、あなたの年齢・収入・家族構成・ライフプラン(子育て・住宅・老後など)をもとに、無理のない具体的な運用方針まで落とし込みます。
▼こんなことが分かります
・新NISAの正しい始め方と活用方法
・あなたに合った積立金額の目安
・銘柄選びの考え方(初心者でも理解できる形で解説)
・やってはいけないNGパターン
・将来に向けた資産の増やし方の全体像
▼このサービスの強み
・現役IFA&証券外務員一種保有の専門家が対応
・中立的な立場でアドバイス(無理な勧誘は一切ございません)
・初心者でも理解できるよう丁寧に解説
・子育て世代の資産形成にも対応
・元保険会社勤務が思う、変額保険との違いを教えます
これまで、企業税務調査会社、大手保険会社などを経験し、多くの「お金の悩み」と向き合ってきました。だからこそ、机上の空論ではなく、現実的で続けられる資産形成を大切にしています。
「なんとなく納得」から「確かな安心」を得て人生設計を組んでみませんか?
まずはお気軽にご相談ください。
あなたに合った最適な一歩を一緒に見つけましょう。
あなただけの資産形成プランを作成するにあたって、
事前に可能な範囲で以下をお知らせください。
(差し支えない範囲で大丈夫です)
・目標資産額
・ご年齢
・ご家族構成
・現在の資産状況
・毎月の収支
・住宅ローンの有無
・資産形成について一番知りたいこと
※やりとりの中で知り得た情報は、相談対応以外の目的には使用いたしません。