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現役IFAが解説!新NISAの活用術を教えます

NISA・保険の見直しなど、家計をトータルサポートします

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可能

サービス内容

はじめまして。 現役IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、新NISAを活用した資産形成サポートを行っています。 【NISAを始めたいけど、仕組みが分からない】 【投資は怖くて、はじめの一歩が踏み出せない】 【本当にこのやり方で合っているのか不安】 そんな初心者さまの不安を解消すべく、 “あなた専用の資産形成プラン”を一緒に作成します。 本サービスでは、単なる解説ではなく、あなたの年齢・収入・家族構成・ライフプラン(子育て・住宅・老後など)をもとに、無理のない具体的な運用方針まで落とし込みます。 ▼こんなことが分かります ・新NISAの正しい始め方と活用方法 ・あなたに合った積立金額の目安 ・銘柄選びの考え方(初心者でも理解できる形で解説) ・やってはいけないNGパターン ・将来に向けた資産の増やし方の全体像 ▼このサービスの強み ・現役IFA&証券外務員一種保有の専門家が対応 ・中立的な立場でアドバイス(無理な勧誘は一切ございません) ・初心者でも理解できるよう丁寧に解説 ・子育て世代の資産形成にも対応 ・元保険会社勤務が思う、変額保険との違いを教えます これまで、企業税務調査会社、大手保険会社などを経験し、多くの「お金の悩み」と向き合ってきました。だからこそ、机上の空論ではなく、現実的で続けられる資産形成を大切にしています。 「なんとなく納得」から「確かな安心」を得て人生設計を組んでみませんか? まずはお気軽にご相談ください。 あなたに合った最適な一歩を一緒に見つけましょう。

購入にあたってのお願い

あなただけの資産形成プランを作成するにあたって、 事前に可能な範囲で以下をお知らせください。 (差し支えない範囲で大丈夫です) ・目標資産額 ・ご年齢 ・ご家族構成 ・現在の資産状況 ・毎月の収支 ・住宅ローンの有無 ・資産形成について一番知りたいこと ※やりとりの中で知り得た情報は、相談対応以外の目的には使用いたしません。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

有料オプション

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