ご覧いただきありがとうございます!
・将来に漠然と不安を感じる
・子供の教育資金を考えるとお金が足りるのか不安
・老後は年金だけで暮らしていけるのか不安
・保険料の負担が重いけど見なおすのが不安
・離婚後の家計が心配
など、様々な悩みがあると思います
今までの経験や保有資格を活用し解消に向けたお手伝いをします!
【サービスの特徴】
・ご記入いただいたヒアリングシートの情報を元にあなただけのライフプランを作成いたします
・納品は最短2日!スピーディーに対応します
・お客様に提出いただくヒアリングシートはExcel形式です(PCでの閲覧・操作を推奨します)
・納品物はPDF形式で提供いたします
・保険などの勧誘は一切行いません
・納品後1週間は追加料金なしで修正・質問対応可能です
【ライフプランニングの内容】
毎月の支出や年収、年金、住宅ローン、保険などを踏まえて、資産や収支がどのように変化していくかをシミュレーションします
【利用の流れ】
①商品のご購入
②お客様にてヒアリングシートのご記入・提出(家族構成、資産、収入、支出、年金など 所要時間約30分)
③当方にてライフプランシートの作成・納品(②から最短2日)
※納品後1週間は追加料金なしで質問・修正対応いたします
【ご依頼にあたっての注意事項】
・本サービスは伺ったヒアリング内容を基に将来の予測を加味した収支と貯蓄のシミュレーション結果を提供するものです
・保険などの金融商品の勧誘は一切いたしません
・保険や投資の見直し提案をご希望の方は別途用意しております商品のご購入をお願いします
・ライフプランシミュレーションツールはFinancial teacherを使用します
・納品物は、現在の家計でシミュレーションしたライフプラン試算結果のファイル、シミュレーション結果についてFPとしてのコメントを記載した総括表になります
商品のご購入後、こちらからヒアリングシートをお送りします
送付後1週間をめどに、ご記入いただいたヒアリングシートをトークルームからファイル添付にてお送りください
ヒアリングシートのご記入はわかる範囲で対応いただければと思いますが、
できるだけ正確なライフプラン作成のため、可能な限り詳細なご記入をお願いいたします
未記入の場合であっても、平均値等の値を使用して対応できますのでご安心ください
商品の納品はヒアリングシート受領後、最短2日で行いますので質問や要望がありましたらその後1週間以内にご連絡をお願いいたします