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あなたの家計とNISA戦略の最適化コンサルします

資産3000万超・FP2級が教える!家計最適化とNISA戦略

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ビデオチャット

サービス内容

「新NISAを満額にしたいけど、投資に回すお金がない…」 「収入は安くないはずなのに、なぜか手元にお金が残らない…」 資産形成の鍵は「入金力」。その入金力を**「固定費の最適化」**で生み出します。 ▼他のFPとの決定的な違い 巷のFPとは違い、私は「知識」と「実践」を両立しています。 FP2級の知識と37歳・資産3000万超の実績を兼ね備えた実践者として、 私自身が「50歳準FIRE(目標1.6億円)」を掲げて日々実践している、家計最適化とNISA戦略の**「生きたノウハウ」**を提供します。 ▼本サービスでご提供するもの(90分ビデオチャット) あなたの資産と目標に合わせ、最適な「固定費削減プラン」と「NISA戦略」を立案します。 1.【診断】家計の「無駄」の徹底的な洗い出し プロの目で以下の項目を診断し、不要な支出を炙り出します。 通信費(スマホキャリア等) 光熱費(電力・ガス会社) 保険(不要な保障がないか) サブスク(使っていないサービス) 2.【最適化】あなたの目標に合わせた「制度」の最適化 「節税」という言葉に踊らされていませんか? iDeCo、小規模企業共済、ふるさと納税… あなたの「FIRE目標年齢」から逆算し、本当に今やるべきこと、逆に「今すぐ掛金を変更すべきこと」などを合理的に判断します。 3.【納品】あなた専用の「アクションプラン」(PDF) コンサル後、「次に何をすべきか」をまとめた具体的な行動リストをお渡しします。これを見れば、あとは実行するだけです。 ▼こんな方におすすめです 新NISAの積立額を増やしたい方 自分の固定費が「適正」なのか診断してほしい方 iDeCoや小規模企業共済を「なんとなく」続けている方 家計を見直し、投資に回す「種銭」を増やしたい方 ▼サービスご提供の流れ ご購入後、トークルームにて日程を調整します。(土日祝も対応可能です) 事前に簡単なヒアリングシート(現在の収支状況など)をお送りします。 当日、「ビデオチャット機能」にて(顔出し不要)、ヒアリングシートを基に最適化プランを一緒に練ります。 コンサル後、3日以内に「アクションプラン」をPDFにて納品し、クローズとなります。 家計の最適化は、将来の資産に大きな差を生む可能性があります。 その第一歩を、私と一緒に踏出しましょう。

購入にあたってのお願い

円滑で効果的なコンサルティングのため、以下にご協力をお願いいたします。 1. 事前ヒアリングシートへのご協力 ご購入後、現在の家計状況(収支、ご契約サービス等)をお伺いするシートをお送りします。詳細なご記入が、的確なアドバイスにつながります。 2. サービス範囲について 当サービスは、FP2級および私自身の経験に基づき、「家計最適化」と「NISA戦略」に特化しています。以下の点は範囲外です。 個別株や特定の投資信託の「売買推奨」 税務・法務に関する個別の「専門的判断」(一般的な制度説明は可) 3. 成果について 本サービスは、お客様の課題解決に向けた「壁打ち」「戦略立案」です。サービスの特性上、「必ず◯万円削減できる」といった成果を保証するものではありません。 4. ご満足いただくために お客様の資産形成が加速するよう、全力でアドバイスいたします。 ご不明な点は、いつでもお気軽にご質問ください。
5,000 円(90分) (税抜)