面談６０分●CFPがライフプランを作成します

サーティファイド ファイナンシャル プランナーのももこと申します。 今まで企業内の保険代理店などでライフプランの作成、相談を約200人から承ってまいりました。 結婚後、夫婦で将来について考えたい、 将来の老後資産形成について考えたい、 住宅の購入資金が足りるか考えたい、 貯蓄してきたけど投資もすべきか、 教育資金が足りるのか、 収入を増やすため転職をすべきか、 退職後いつまで仕事をすべきか、 退職金の運用について、どうすべきか、 これらの悩みはライフプランの作成で解決ができます！ 【サービスの特徴】 ●神奈川県FP組合認定　有料ライフプランソフト「FPキャプテン」によるプラン作成いたします。 以下のような情報をすべて反映したものでプラン作成が可能！ 自分では試算、予測が難しい部分まで、想定することにより、 より明確なライフプラン作成が可能です。 ・児童手当、高校無償化 ・将来の年金金額（今までの収入からの試算） ・住宅ローン借入利率の変更、繰り上げ返済、ペアローン ・資産運用のポートフォリオ作成（〇％について〇％の運用目標など細かく想定可能） ・iDeCoの節税効果 ・NISAの積立目標 ・物価上昇率を反映した試算 ●現状と、変更後のプラン比較が可能【最大３プラン提示！】 現状を把握するだけでなく、改善後のプランと比較することができます。 例えば、変動金利、固定金利の比較、 働く年齢を伸ばした場合の比較など 改善プランは３プランまでご提案しております！ ●ヒアリング、説明の面談実施【最大６０分まで】 ライフプラン作成に当たっては詳細な情報のヒアリングが欠かせません。 文章のみで理解がしにくいところについては、Web面談にて丁寧にヒアリング、説明することにより、疑問を解消いただけます。 【サービスの流れ】 step1 ヒアリングシートのご入力 step2　詳細・ご希望ヒアリング step3 ライフプランの作成 step4　ライフプランのご提示・説明 step5　提案書のご提示（PDF：全３０～４０頁、キャッシュフロー表、現状と変更後の比較図、将来資産図等） step6 　必要により修正対応（１回まで） 【サービス対応】　 平日　17：30～　※メールの返信は日中も受付 土日　終日可能