家計の見直しや資産形成をプロがサポートします

■こんな方におすすめ ・家計の見直しや節約方法を知りたい ・将来のために資産形成を始めたいが、何から始めていいか分からない ・NISAやiDeCoなど、国の優遇制度をどう活用すればいいか知りたい ・保険が自分に合っているか診断してほしい ・漠然としたお金の不安を解消したい 私は、お客様の具体的な課題を見つけ、改善のための具体的な提案を行います。 ■サービス内容 私は、金融商品の販売を一切行わない中立的なファイナンシャルプランナーです。 お客様一人ひとりの状況に寄り添い、お金の不安を安心へと変えるためのサポートをいたします。 ■当サービスの3つの強み ①完全中立性 よくある無料FP相談とは異なり、保険や投資商品の販売手数料で収益を得るビジネスモデルではありません。そのため、お客様にとって本当に最適な「答え」を、中立的な立場から一緒に見つけていきます。安心してご相談ください。 ②「知識」と「考え方」を身につける金融教育 単に「答え」をお伝えするだけでなく、お金に関する「知識」から、それを活かすための「考え方」まで丁寧にお伝えします。ご自身の金融リテラシーが向上することで、一時的な解決ではなく、ご自身で判断し、お金の不安を根本から解消できるようサポートいたします。 ③豊富な実績と分かりやすさ これまで、学生からご年配の方まで、何百人ものお客様に個別で金融教育を提供し、様々なお金の不安を一緒に解消してきました。「お金のことが難しく感じる」という方にも、分かりやすさ、理解のしやすさを最も重視してご説明します。 ■ご相談内容の例 家計改善 ・家計のシミュレーションと固定費の見直し ・家計簿の効果的なつけ方、銀行口座・クレジットカードの選び方 保険 ・ご自身に合った保険の選び方や見直しなど、最適な保険活用法 制度活用 ・NISA、iDeCo、企業型DC、ふるさと納税など、国の優遇制度の賢い活用法 資産運用 ・投資信託や株式投資など、資産運用の基礎から実践まで