資格一覧
◆マネティー講師(投資診断士協会)
◆2級ファイナンシャルプランナー
◆証券外務員2級
◆投資診断士
◆シニアライフコンサルタント
◆ドクターズオブドクター認定プロデューサー
◆クレジットカードアドバイザー
上記の資格を活かした、プランニングをしています。
現役のFPで総合保険代理店に勤務してるので
一人、一人に合った品質の高い保険をご案内できます。
性格上ズバッと回答していきますので、答えが欲しい方、何をすべきかわからない方、本人の意思で行動ができる方向け。
税金がドンドン上がっていってるのに給料は上がらない日本
将来のお金の準備をしなければいけないのに、何から初めていいかわからない。
老後の年金ってどのくらいもらえるの？
収入が多くても年金はとても少ないってホント？
学資保険に入らない方がいいってホント？
保険てたくさんあるけどネットのランキングが正しくないってホント？
結局、資産形成ってNISAなの？iDeCoなの？保険なの？
相続対策しなければいけないのに、親が何もしてくれない…
間違った対策で相続税が怖い…。
などなど
相談できる内容なのかわからない場合はお気軽に
見積もりを依頼してください。
基本即対応を心掛けています。
ヒアリング事項として、家族構成や収入、加入している保険、ローンなど答えいただけないと具体的なご提案ができませんので、できるだけ教えていただけるとより良いプランをご用意できます。
