この度は数あるサービスの中から
当サービスに興味をお持ちいただきありがとうございます。
FP1級技能士保有、2児の母のFPが
「知る・検討する・実行する」の3軸で
働くママのための管理いらずの安心家計づくりをサポートします。
プランは有料のライフプラン作成ソフトを用いて作成、
PDFファイルでのお渡しとなります。
○「知る・検討する・実行する」の3軸とは?
・知る・・・家計の現状、課題、将来の夢や希望を知る
・検討する・・・夢や希望をどのように叶えるか
課題をどのように改善するか検討する
・実行する・・・家計の改善、夢や希望を叶える段取りを実行する
【こんな変化が望めます】
・家計の状況がよく分かっていなくて何となく不安
→家計をどう改善したら良いかが分かって安心!
・正直、家計管理をする時間も心の余裕もない!
→必要な貯蓄は自動で先取りできるように整えられて
サポート終了後は管理いらずの安心家計をゲット!
・将来どれくらい貯金があればいいのか不安
→将来のどのタイミングでいくら必要になるのかが分かり
その準備方法も分かって安心!
・保険の保障は足りてる?入りすぎてない?よく分からないから不安
→必要な保障額が分かって、必要な分だけの保証にしぼれて安心!
目指しているのは、家計の現状と将来の夢や希望を結ぶ
「管理のいらない安心家計」です。
ライフプラン表を通して、現状と課題の把握を行い
将来の夢や希望をいつ叶えたいのか
それにはいくら必要なのかを知り
自動で資産形成ができていく仕組み作りまでをサポートします。
一人一人のお気持ちに寄り添ったご相談を心がけています。
また、「検討する」際には私からの一方的な提案はしておりません。
一緒に考えていくスタンスを大切にしています。
FPとしてのご提案とその根拠もお伝えしますが
最終的に決めるのはご相談者様ご自身です。
幸せの形はたくさんあると思いますが
”お金に困らないこと”は根幹の部分です。
お金の専門家として、ママとして
働くママがお金について悩む時間を少しでも少なくし
幸せな未来に歩んでいくための手助けをしたいと考えています。
あなたの相談相手に私を選んでいただけたら光栄です。
【プランお渡しまでの流れ】
・申込み
↓
・事前ヒアリングへの回答
↓
・ビデオチャット①(現状、将来の希望などの聞き取り)
↓ 2週間~1カ月
・ビデオチャット②
(現状のライフプランお渡し、課題点のお伝え、改善策のご相談)
↓ 2週間~1カ月
・ビデオチャット③
(改善後のライフプランお渡し、改善策実行状況の確認
【事前ヒアリング内容】
・お住まいの地域(都道府県)
・お金に関するお悩み
・毎月の収支
(ざっくりでもよいですが、細かいほうが正確なプランができます)
・資産
・保険の加入状況、住宅ローンなどの借入れ状況
(証券のアップロードでも可)
・家族構成、年齢
・将来かなえたい夢や希望
(海外旅行や車、家の購入、お子様の進学先など)
※ライフプラン作成上、必要な場合は
追加で質問をさせていただくことがあります。
※答えたくない項目がある場合はその旨お伝えください。
※面談はビデオチャットではなくテキストチャットのみでの対応も可能です。
ご希望の場合はその旨お申し付けください。