あなたのご家庭のライフプランを作成いたします。
就職、転職、結婚、出産、車の購入、夢のマイホーム購入など人生には大きなイベントごとや節目の行事があるかとおもいます。
当然、そこには大きな生活の変化があるでしょう。そして、そういったイベントにはきっと『お金の不安』もあるのではないでしょうか。
【業務イメージ】
①現状ヒアリング
②家計のライフプラン表を作成(必要に応じて、現状のライフプランと見直し後のライフプランの2つ作成）PDF形式とExcel形式にも対応しています。
③改善点、今からできる対策等のご提示
まではセットです。
大きなライフプランの変化があった方や老後不安をお持ちの方も是非1度検討してもらえれば幸いです。
金融機関などに所属しない独立した立場だからこそ、公平にライフプランを作成できます。
また金融商品の提案などは一切ございませんので、安心してご相談ください。
まずはライフプランの作成前に購入者さまの現状の収支などをお聴きする必要がございます。
ライフプランを作成する上で、より精確にお作りしたいので嘘などは避けていただけますと幸いです。また、どうしてもお金のことですので、センシンティブな部分も含まれることもあるため、この点をご理解いただけます方のみお願い致します。
その代わり、本気であなた様の家計に貢献できるよう全力を尽くします。
何卒よろしくお願いいたします。
